Manutenção de Pedidos

Define se o sistema deve exigir a seleção de uma Espécie de Entrada/Saída durante a inclusão de pedidos, orçamentos ou documentos fiscais.

 

Essa configuração tem por objetivo determinar o tipo de operação aplicada e carregar automaticamente as configurações definidas no cadastro da espécie de entrada/saída, conforme as regras operacionais da empresa. + Saiba mais

 

O uso deste parâmetro é opcional, ou seja, nem todas as empresas precisam habilitá-lo no SIGER®.

 

Quando o parâmetro estiver habilitado, o sistema permite o uso de atalhos para cópia e importação de pedidos existentes, facilitando o preenchimento dos dados:

 

 

O código do pedido pode ser gerado automaticamente pelo SIGER® ou informado manualmente.

 

A forma de geração é definida pode ser definida nos parâmetros da empresa FAT 1.1P, botão [Vendas e Faturamento 2], no campo "Gera código do pedido na inclusão".

 

As opções disponíveis são:

 

Utiliza automaticamente o primeiro código após o último já utilizado.

 

Utiliza automaticamente o primeiro código disponível.

 

Não gera o código, permite informar o código desejado no momento da inclusão do pedido.

 

Permite configurar os campos e botões exibidos na tela, ajustando a visualização conforme a necessidade do usuário. As definições são salvas por empresa e somente usuários com permissão de supervisor podem realizar essa configuração. + Saiba mais

 

Importante: a quantidade de campos exibidos pode variar de acordo com a resolução do monitor utilizado, apresentando mais ou menos informações simultaneamente.

 

Campo destinado à inclusão do código do cadastro do cliente ou fornecedor.

 

Quando não estiver habilitado o uso de Espécie de Entrada/Saída na empresa, este campo oferece atalhos que facilitam a importação de pedidos já cadastrados no SIGER®, conforme abaixo:

 

 

Esses atalhos permitem agilizar o preenchimento das informações, evitando a necessidade de digitação manual dos dados já existentes no sistema.

 

Cidade do cliente/fornecedor conforme cadastro informado ao pedido.

 

UF do cliente/fornecedor conforme cadastro informado ao pedido.

 

Indica se o cliente/fornecedor informado no pedido é contribuinte estadual, o que pode influenciar diretamente no cálculo dos impostos.

 

 

Campo utilizado para inserção de observação que será listado nos movimentos de Livros Fiscais.

 

Indica a data de entrada do pedido no SIGER®. Este campo pode ser fixo, editável ou não ser gravado, irá variar de acordo com as configurações definidas na Empresa do Faturamento, através do menu FAT 1.2-A, botão [Aceitação p/cadastro], campo "Data de Entrada". + Saiba mais

 

Permite a consulta das informações destinadas à Contabilidade, que podem estar configuradas no cadastro da CFOP, como Conta Contábil a Crédito e Centro de Custos.

Indica a posição atual do pedido, podendo ser:

 

 

 

 

 

 

 

 

Local de estoque do pedido.

Quando houver itens com locais de estoque diferentes, o ajuste deve ser realizado individualmente em cada item, acessando o botão [...] ou, conforme o layout da tela de manutenção de pedidos, diretamente no grid de itens, caso o campo esteja disponível.

 

Permite a exportar itens do pedido em Excel, Google Drive e One Drive.

Campo destinado à inserção do código de cadastro do produto ou serviço vinculado ao pedido.

 

A forma de identificação do produto pode ocorrer por código, referência, código alternativo, código de barras, entre outros. O padrão de acesso é definido nos parâmetros do sistema, no menu 1.1-P, botão [Cadastro de Produtos] > [Acesso ao Produto] > campo "Tipo de acesso ao produto". + Saiba mais

 

Essa configuração determina como o sistema realiza a consulta do produto.

 

No entanto, caso um usuário específico prefira uma forma de pesquisa diferente, é possível personalizar individualmente esse comportamento acessando, na tela principal do SIGER®, o menu lateral direito [Preferências do usuário] > botão [Configurações de produto] > campo "Tipo de acesso ao produto". + Saiba mais

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indica a CFOP vinculada ao item.

Quando o pedido possuir mais de uma CFOP, este campo permite associar a CFOP correta a cada item, garantindo o enquadramento fiscal adequado conforme a operação realizada.

Campo destinado para aceitação do valor unitário.

Assim como demais campos da manutenção de pedidos, uma vez que o cursor esteja indicado, é possível acesso a alguns atalhos:

 

Permite informar o valor total bruto do item, fazendo com que o sistema calcule automaticamente o valor unitário (valor total bruto / quantidade). Esse recurso é útil em operações que exigem maior precisão, possibilitando o uso de até quatro casas decimais no valor unitário, em vez das duas aceitas por padrão pelo SIGER®.

 

Lista para fins de análise, a composição do valor unitário.

Apresenta os últimos preços praticados do item ao cliente.

Quando utilizado este atalho, aplica para todos os itens do pedido o mesmo valor unitário.

 

Campo destinado à definição ou ajuste do local de estoque específico do item, quando este for diferente do local padrão carregado a partir do cabeçalho do pedido durante sua inclusão.

Campo destinado para inserção da quantidade do item.

Neste campo, estão dispostos também outros atalhos de acesso rápido:

 

Atalho somente funciona, se houver alguma unidade equivalente cadastrada ao produto. + Saiba mais

Para isso, é preciso configurar no menu FAT 1.2-A, botão [Itens do pedido] > [Itens do pedido 2] > campo "Conversão quantidade pela equivalência" utilizando a opção "2-Automaticamente". + Saiba mais

 

 

 

 

Quando utilizado este atalho, aplica para todos os itens do pedido a mesma quantidade.

No detalhamento do item, botão [...], é possível conferir todas as informações relativas do item, especialmente os campos que não são exibidos na capa do pedido. + Saiba mais

 

Campo utilizado para indicação do código de transportador cadastrado.

 

Apresenta valor cobrado do pedido.

 

Permite indicar o local de cobrança para integração de documentos com o financeiro.

 

Define quem é o responsável pelo pagamento do frete (por exemplo: remetente, destinatário, etc.)

 

Botão contendo as informações gerais do pedido, como por exemplo: tipo de moeda, tipo de pedido, alíquota de ICMS, etc. + Saiba mais

 

Permite consultar as informações gerais das comissões aplicadas ao pedido, incluindo representante, preposto, vendedor, percentual de comissão e origem dos dados.

 

 

Botão para consulta e alteração dos dados de cobrança, faturamento e comissões. + Saiba mais

 

Demonstração dos vencimentos do pedido. + Saiba mais

Dependendo da condição de pagamento aplicada, este botão permite definir a quantidade de parcelas, bem como informar os prazos, percentuais ou valores correspondentes a cada desdobramento.

 

Exibe os documentos pendentes de compensação vinculados ao cadastro do cliente ou fornecedor informado no pedido, quando houver.

 

O botão Volumes tem como finalidade registrar e consultar informações relacionadas ao volume físico dos produtos incluídos no pedido. Por meio dessa funcionalidade, é possível informar dados como quantidade de volumes, peso bruto, peso líquido e cubagem, auxiliando no controle logístico, na conferência durante a expedição e no cálculo do frete.

A quantidade máxima de volumes permitida na tela e destacada no DANFE pode ser configurada na Empresa do Faturamento, por meio do menu FAT 1.2-A, acessando o botão [Nota Fiscal] > [Volumes], no campo “Número máximo de volumes”. + Saiba mais.

No SIGER®, os volumes são denominados como “espécie”, que corresponde ao tipo de embalagem. Para que o tipo de embalagem seja corretamente destacado no DANFE, é necessário realizar o seu cadastramento previamente, por meio dos menus FAT 1.3-M ou FAT 1.3-I > tabela "6 – Tipo de Embalagem". + Saiba mais

Permite relacionar ao pedido documentos que já tenham sido emitidos anteriormente.

Este recurso deve ser utilizado somente quando houver a necessidade de associar outros documentos ao pedido, como, por exemplo, pedidos de anulação de frete, notas fiscais devolvidas, entre outros.

O vínculo dos documentos pode ser realizado por meio do atalho F9, desde que a nota já esteja lançada no SIGER®, ou ainda pela digitação manual das informações, tais como: série e número, emitente, data de movimento, data de emissão, modelo do documento e chave de acesso, utilizando o botão [...].

 

 

Quando o pedido for de importação ou exportação será possível indicar neste botão o número da Declaração de importação ou Declaração de exportação. +Saiba Mais

 

Observações que devem ser listadas na NF-e e enviadas no XML.

 

Observações de interesse do Fisco constantes no pedido e que serão carregadas para a NF-e.

 

Observações internas acerca do pedido.

Esta informação poderá ou não listar na NF-e posteriormente, dependendo da configuração dos dados a listar feita na montagem da nota.

 

Totais do pedido. + Saiba mais.

 

Consta com a exibição de todas informações adicionais do pedido, tais como: origem, posição de faturamento, tipo de bloqueio, data da criação, usuário responsável.

 

Notas Fiscais já emitidas a partir do pedido.

 

Consulta aos movimentos gerados nos Livros Fiscais pelas notas emitidas a partir deste pedido.

 

Acesso aos itens em formato de lista, com possibilidade de personalização do grid, permitindo a exibição dos campos desejados, além da opção de gerar um arquivo em Excel com os dados dos itens para eventuais conferências.

 

Exibe os orçamentos vinculados ao pedido.