A tela Dados Gerais concentra os principais parâmetros do pedido, reunindo informações que determinam o comportamento comercial, fiscal e financeiro da operação.
Nesta seção são definidos campos como tipo de moeda, tipo de pedido, alíquota de ICMS, entre outros dados estruturais utilizados pelo sistema para o correto processamento do pedido. Essas informações influenciam diretamente os cálculos realizados e as regras fiscais aplicadas à operação.
Ressalta-se que alguns campos apresentados podem ter caráter meramente ilustrativo, uma vez que a disponibilidade e a quantidade de opções exibidas podem variar conforme os padrões de aceitação e parametrizações habilitados na empresa de faturamento. Dessa forma, determinados campos ou seleções podem apresentar mais ou menos opções, de acordo com as configurações vigentes no sistema.
Moeda
Tipo de moeda na qual está sendo informado o valor dos itens do pedido.
Canal de venda
Campo exibido no pedido com a finalidade de identificar o canal de origem da venda. Atualmente, este campo não é habilitado para uso geral no sistema, sendo destinado exclusivamente às integrações do Rech Marketplace.
Quando utilizado nesse contexto, o campo pode ser preenchido automaticamente para indicar que o pedido foi originado por meio do Rech Marketplace, permitindo a correta identificação e rastreabilidade das vendas provenientes desse canal.
Para usuários que não utilizam o Rech Marketplace, o campo permanecerá apenas visível, sem funcionalidade ativa no processo de vendas
Alíquota de ICMS
Percentual/alíquota de ICMS para inicialização dos itens.
Local de estoque
Local padrão de estoque para os itens do pedido.
Loc.entr.transf
Define o local de destino para entrada em estoque dos itens envolvidos em operações de transferência.
Esse campo é utilizado em transferências entre empresas do mesmo grupo e/ou entre locais vinculados a terceiros, indicando onde os itens transferidos serão registrados como entrada no estoque no sistema.
Tipo de pedido
Define a natureza da operação aplicada aos itens do pedido, determinando o tratamento tributário que será utilizado no cálculo dos impostos.
1 - Venda para consumo
IPI será base para cálculo do ICMS e não calcula substituição tributária de ICMS.
2 - Venda para industrialização
IPI não será base para cálculo do ICMS, permite diferimento parcial ICMS para industrialização e não calcula substituição tributária de ICMS.
3 - Venda para revenda
IPI não será base para cálculo do ICMS, permite diferimento parcial ICMS para revenda e calcula substituição tributaria de ICMS.
4 - Venda para revendedor não inscrito.
Tipo de de pedido aplicado nas vendas para revendedor não inscrito, conforme Livro III, Art.60 do RICMS/RS
Este tipo se aplica a operações no RS, carregando CST 10 e MVA 40% nos itens. Também faz com que regras tributárias não sejam aplicadas.
Dt.prevista entrega cliente
Inicializa aos itens a data prevista de entrega ao cliente.
Parâmetro é opcional, podendo ser ativo nas configurações da empresa do faturamento FAT 1.2-A > botão [Aceitação p/cadastro] > botão [Dados de aceitação-2] > "Data prev.Entrega ao cliente", podendo assumir as seguintes opções que melhor atendam a necessidade da empresa:
1 - Sim
2 - Não aceita
3 - Não utiliza
4 - Aceita por itens na incl/alt.
5 - Aceita por itens alteração
Ind.presença do comprador
Define o indicador de presença do comprador no estabelecimento comercial no momento da operação.
1 - Operação presencial
2 - Operação não presencial, pela Internet
3 - Operação não presencial, Teleatendimento
4 - NFC-e com entrega em domicilio
5 - Operação presencial, fora do estabelecimento
9 - Operação não presencial, outros
Intermediador da venda
Define o cadastro utilizado para carregar os dados da NF-e quando a venda for realizada a partir de um intermediador (marketplace).
Somente aceita, quando o indicador de presença do consumidor for 2, 3, 4 e 9.
Mercado destino
Indica o mercado destino dos itens vendidos no pedido.
1 - Desconhecido
2 - Interno
3 - Externo
Imprime a grade
Define se os itens que possuem grade devem ter suas informações de grade impressas na nota fiscal.
É possível estabelecer um padrão de comportamento nos parâmetros da empresa, acessando o menu FAT 1.2-A > botão [Nota Fiscal] > botão [Itens da Nota] → campo "Imprime grade na nota", com as seguintes opções disponíveis: + Saiba mais
1 - Sempre imprime grade
2 - Nunca imprime grade
3 - Define no pedido (N)
4 - Define no pedido (S)
Além disso, é possível configurar um comportamento específico por cliente, diretamente em seu cadastro, acessando o menu 1.5-A > botão [Faturamento/OC] > campo "Imprime grade na nota", com as seguintes opções: + Saiba mais
1 - Conforme empresa (utiliza a configuração definida nos parâmetros da empresa)
2 - Sempre imprime
3 - Nunca imprime
Essa parametrização permite maior flexibilidade na definição da forma de impressão das grades na nota fiscal, podendo seguir o padrão geral da empresa ou uma configuração específica para determinados clientes.
Companhia
Identifica a companhia ou unidade organizacional vinculada ao cliente no momento da inclusão do pedido.
Essa informação é utilizada para classificação e organização comercial das operações, permitindo segmentar pedidos conforme a companhia associada ao cliente. Dependendo das configurações do sistema, essa identificação também pode ser utilizada em relatórios, controles gerenciais e processos internos, facilitando a análise das vendas e o acompanhamento das operações por companhia. Parâmetro pode ser habilitado na empresa do faturamento FAT 1.2-A > botão [Aceitação p/cadastro] > campo "Informa CIA do pedido", com as seguintes opções disponíveis: + Saiba mais
1 - Sim
2 - Não aceita
3 - Não utiliza
Quando integra no financeiro
Apresenta o padrão configurado para o momento de integração do documento financeiro, indicando em qual etapa do processo o título será gerado no financeiro.
Essa configuração é definida nos parâmetros da empresa de faturamento e, por esse motivo, o campo permanece bloqueado para edição no pedido, sendo exibido apenas para consulta conforme a parametrização vigente no sistema. + Saiba mais
Marca
Indica a marca associada ao pedido, sendo definida automaticamente a partir do primeiro item incluído que possua marca cadastrada.
O valor deste campo é preenchido de forma automática pelo sistema e não permite edição manual no pedido. A marca passa a representar a referência utilizada para o conjunto de itens vinculados à operação.
