Padrões para Cadastramento de Pedidos, Ordens de Compra e Ordens de Serviço
Informações padrões para cadastramento de Pedidos (módulo "Vendas e Faturamento"), Ordens de Compra (módulo "Controle de Compras") e Ordens de Serviço (módulo "Gestão de serviços").
O nome do botão [Faturamento/OC/Serv] de acesso, bem como o título da janela é montado dinamicamente conforme os módulos contratados, disponíveis na licença do sistema. A mesma regra se aplica para alguns campos da janela que podem ser desabilitados ou suprimidos.
Transportador padrão
Define o transportador padrão do cliente/fornecedor no pedido/nota.
Redespacho padrão
Indica qual o transportados de redespacho padrão do cliente/fornecedor.
O redespacho é a prática logística onde uma transportadora, ao receber uma carga, contrata outra empresa para realizar parte do trajeto, seja no início, meio ou fim da rota.
permitindo cobrir longas distâncias a fim de otimizar tempo e custos.
Natureza operação padrão
CFOP padrão para operações com este cadastro.
Local de entrega padrão
Utilizado para listar na Nota Fiscal o endereço onde deverão ser entregues os produtos vendidos. Também pode ser utilizado para a informação do local do serviço prestado.
Pedido padrão
Neste campo será definido o tipo de pedido padrão para o cliente/fornecedor:
0-Conforme a empresa
Será considerado como tipo de pedido padrão o que está informado no cadastro da empresa no menu FAT 1.2.A botão [Padrões para cadastro], tipo de pedido.
1-Venda para Consumo
O IPI será base de ICMS.
2-Venda para industrialização
IPI não será base para cálculo do ICMS, permite Diferimento Parcial de ICMS para industrialização e não calcula Substituição Tributária de ICMS.
3-Venda para Revenda
IPI não será base para cálculo de ICMS, permite diferimento parcial de ICMS para revenda e calcula Substituição Tributária de ICMS.
4-Venda p/ revendedor não inscrito
IPI será base de cálculo do ICMS, calcula Substituição Tributária de ICMS na venda p/ não contribuinte que irá revender. (Ex.: Insc. Isento, CPF).
Ger.automát. EDI/calçado
Defina se gera automaticamente o EDI de calçado na emissão da nota fiscal.
Geração automática EDI
Exportação de dados para integração com terceiros.
Forma pagamento
Descrição da forma de pagamento padrão do cadastro configurado nos Dados financeiros. + Saiba mais
Compacta anexos e-mail
Indica se os anexos enviados por e-mail devem ser compactados.
COM/FIN outras moedas
Indica se os módulos de Compras e Financeiro podem ser processados em outra moeda.
OBS.: Criado de acordo com parâmetro do sistema "Permite Compras e Financeiro em outra moeda".
% de mão de obra
Percentual de mão de obra para cálculo da base de INSS - pode ser listado separadamente na NF.
Tempo de transporte
Tempo, em dias, entre o faturamento e a data prevista de entrega da mercadoria ao cliente.
Se cadastro for fornecedor, é utilizado para calcular a data de previsão de faturamento na ordem de compra.
Ped.c/itens de bonif.(EDI)
Grava novo pedido com os itens de bonificação? Aplicado apenas na importação de EDI(Nextdata)
Anex.XML da NFS-e/E-mail
Indica se o XML de Nota fiscal de serviço deve ser anexado ao e-mail.
Acr./Desc.p/Qtd/Grup/Prod
Utiliza tabela de acréscimo/desconto por faixa de quantidade no grupo de produtos?
Faturar em peças
Somente será utilizado para o tipo de dimensão - Dimensão por placas: Espes/Larg/Compr
Cont.Prev.Manutenções
Controla previsão de manutenções do OSE?
OBS.: Criado de acordo com parâmetro por empresa "Controla previsão de manutenção".
Local padrão para OC
Local a ser utilizado para inicialização do local de estoque do item da Ordem de Compra. O código do local definido neste campo deve estar informado na janela acessada pelo botão [Locais de estoque] + Saiba mais
0-Não usa
Não inicializa local de estoque no item da OC de acordo com o fornecedor.
1-Entradas/saídas para pedido e NF compra
Inicializa o local de estoque do item da OC com o local padrão para entradas/saídas para pedido e NF compra.
2-Entradas/saídas por transferência
Inicializa o local de estoque do item da OC com o local padrão para entradas/saídas por transferência.
3-Próprio
Inicializa o local de estoque do item da OC com o local próprio padrão do fornecedor.
4-Em poder de terceiros
Inicializa o local de estoque do item da OC com o local em poder de terceiros padrão do fornecedor.
5-De terceiros
Inicializa o local de estoque do item da OC com o local de terceiros padrão do fornecedor.
6-De terceiros em poder de terceiros
Inicializa o local de estoque do item da OC com o local de terceiros em poder de terceiros padrão do fornecedor.
Tipo frete transp
Define o tipo de frete do transportador padrão para o cliente.
0-Sem tip
Tipo de frete não informado.
1-Pago
Indica que o tipo de frete é pago, o frete será por conta do emitente.
3-A pagar
Indica que o tipo de frete é à pagar, o frete será por conta do destinatário.
4-Retira
Indica que o cliente/fornecedor irá retirar a própria mercadoria e não haverá nenhum custo de frete envolvido.
M-Cta. ter
Indica que o tipo de frete é Delivered at Frontier/Entregue na Fronteira, o que quer dizer que o vendedor concluiu as suas obrigações de entrega da mercadoria e a mercadoria foi desembarcada no local e ponto de fronteira
específico, mas ainda não descarregada no meio de transporte seguinte.
N-S/Frete
Indica que o tipo de frete é Delivered Ex Ship. Esse é um termo utilizado para o comércio internacional.
Tipo frete redesp
Define o tipo de frete do transportador do redespacho padrão para o cliente.
0-Sem tip
Tipo de frete não informado.
1-Pago
Indica que o tipo de frete é pago, o frete será por conta do emitente.
3-A pagar
Indica que o tipo de frete é à pagar, o frete será por conta do destinatário.
4-Retira
Indica que o cliente/fornecedor irá retirar a própria mercadoria e não haverá nenhum custo de frete envolvido.
M-Cta. ter
Indica que o tipo de frete é Delivered at Frontier/Entregue na Fronteira, o que quer dizer que o vendedor concluiu as suas obrigações de entrega da mercadoria e a mercadoria foi desembarcada no local e ponto de fronteira
específico, mas ainda não descarregada no meio de transporte seguinte.
N-S/Frete
Indica que o tipo de frete é Delivered Ex Ship. Esse é um termo utilizado para o comércio internacional.
Depósito em conta
Define se o cliente/fornecedor faz depósito em conta.
Padrão para indicar se a operação será paga por depósito em conta.
0-Padrão Holding
Cadastro utiliza configuração definida pela holding. Os padrões da holding podem ser consultados no menu FAT 1.4.C>33.
1-Sim, sem registro
Cadastro utiliza pagamento através de depósito em conta, sem registro bancário.
2-Não faz
Cadastro não realiza pagamento através de depósito em conta.
3-Sim, com registro
Cadastro utiliza pagamento através de depósito em conta, gera registro bancário.
4-Pix
Cadastro utiliza pagamento através de Pix.
Série p/NF
Série padrão para emissão de Nota Fiscal para o cadastro.
Literal produção para EDI
Nome que será usado para a identificação de programação da produção para EDI.
Util.Local de cobrança
Define de onde deve ser buscada a informação padrão do local de cobrança para o pedido, nota ou orçamento.
1-Conforme cadastro
Indica que carrega o local de cobrança do pedido/nota/orçamento a partir do cadastro do cliente/fornecedor.
2-Conforme a empresa
Indica que carrega o local de cobrança do pedido/nota/orçamento a partir do cadastro do cadastro da empresa no menu FAT 1.2.A, botão [Padrões para cadastro], campo "Local de cobrança Padrão".
DANFE/e-mail/NF-e/NFC-e
Se a DANFE deve ser anexado junto com o arquivo XML.
1-Sim
Anexa o PDF do DANFE no envio de e-mail da NF-e/NFC-e.
2-Não
Não anexa o PDF do DANFE no envio de e-mail da NF-e/NFC-e.
3-Conforme empresa
Respeita configuração da empresa para anexação do PDF do DANFE no envio de e-mail da NF-e/NFC-e.
Agre.E-mail Bol.Cobran.Emis
Indica se se deve agregar o e-mail do boleto de cobrança ao e-mail da emissão da Nota Fiscal para envio da nota e boleto em um único e-mail, conforme opções:
1-Não, envia separadamente
Envia o boleto de cobrança e a Nota Fiscal em e-mails separados.
2-Somente para NF-e
Irá agregar o boleto de cobrança e a Nota Fiscal em um único e-mail somente para as Notas Fiscas Eletrônicas (NF-e).
3-Somente para NFS-e
Irá agregar o boleto de cobrança e a Nota Fiscal em um único e-mail somente para as Notas Fiscais de Serviço Eletrônicas (NFS-e).
4-Para NF-e e NFS-e
Irá agregar o boleto de cobrança e a Nota Fiscal em um único e-mail para as Notas Fiscais de Serviço Eletrônicas e (NFS-e) e Notas Fiscais de Serviço Eletrônicas (NFS-e).
5-Conforme empresa
Se utilizar essa opção o envio será realizado conforme o menu FAT 1.2.A>Alteração de empresas, botão [Config.de E-mail], acessando a opção boleto de cobrança. A configuração utilizada no cadastro de cliente/fornecedor prevalecerá sobre a empresa.
Última atualização da taxa
Data da última atualização da taxa de moeda estrangeira.
Quant.Dias/Entreg.Venda
Quantidade de dias padrão para entrega - utilizado no pedido do faturamento.
Tipo de rateio de rótulos
0-Padrão do produto
Conforme padrão do produto.
1-Musical
Rateia rótulos agrupando tamanhos distintos na mesma embalagem.
2-Sólido
Rateia rótulos agrupando um único tamanho p/embalagem. As sobras, mesmo com tamanho diferente, serão agrupadas na mesma embalagem assim que necessário.
3-Sólido, agrupa sobras ao final
Rateia rótulos agrupando um único tamanho p/embalagem. As sobras, mesmo com tamanho diferente, serão agrupadas na mesma embalagem ao final do rateio.
4-Sólido, agrupa sobras condicional
Rateia rótulos agrupando um único tamanho p/emb. Sobras serão agrupadas caso sejam inferiores à capacidade da caixa e respeitem a hierarquia da grade.
5-Sólido, sem agrupar sobras
Rateia rótulos agrupando um único tamanho p/embalagem. Não irá agrupar sobras. Serão geradas embalagens individuais caso existam sobras.
OBS.: Criado de acordo com parâmetro da empresa "Utiliza rateio de rótulos".
Permite emitir retiradas
Configuração para indicar se emite retiradas.
1-Sim
Permite emissão de retiradas para o cliente.
2-Não
Não permite emissão de retiradas para o cliente.
3-Padrão grupo de cadastro
Considera configuração do grupo de cadastro de cliente para permitir emissão de retiradas.
Tipo de moeda padrão
Moeda padrão para operações com o cadastro.
Taxa da moeda estrangeira
Taxa da moeda estrangeira negociada.
OBS.: Zero = utiliza o índice do cadastro da moeda.
Padrão p/liberação venda
Aplicado no módulo de Faturamento, onde serão verificadas condições do cadastro para liberação da venda.
1-Conforme configuração do sistema
Utiliza a configuração do sistema (1.1-P) para indicar o padrão de aplicação do bloqueio de liberação para venda.
2-Bloqueado
Todos produtos são bloqueados para venda até que sejam explicitamente liberados.
3-Liberado
Todos produtos são liberados para venda até que sejam explicitamente bloqueados.
OBS.: Criado somente se utiliza liberação de produto/cliente.
Rateio utiliz.lote com saldo
Somente dias úteis
Considerar somente os dias úteis no cálculo da data de previsão de faturamento da ordem de compra.
Imprime laudo lote
Listar laudo de lote para este cliente na emissão da Nota Fiscal?
OBS.: Criado somente se a empresa usa controle de lotes.
Cobrança/remessa sep.
Ao emitir vendas, os itens remetidos devem ficar em uma nota diferente dos itens cobrados?
Consideram-se como itens remetidos os de CFOP do tipo "2-Simples remessa" e "3-Simples remessa c/tribut."
Alerta fornecedor diferente
Alerta quando fornecedor na entrada da nota da OC for diferente do fornecedor da ordem de compra?
OBS.: Criado de acordo com parâmetro do sistema "Permite dar entrada com fornecedor diferente da ord.compra".
Padrões p/Cli.
Acessa os padrões específicos para clientes.
OBS.: Criado somente se o cadastro em manutenção no momento é cliente. + Saiba mais
Padrões p/Forn.
Acessa os padrões específicos para fornecedores.
OBS.: Criado somente se o cadastro em manutenção no momento é fornecedor. + Saiba mais
Liberações
Produtos liberados para o cadastro.
OBS.: Criado somente se utiliza liberação de produto/cliente.
Quando o cadastro é fornecedor, abre fornecedores homologados.
Quando o cadastro é cliente, abre as liberações de venda.
Bloqueios
Configurações para controle de lotes e certificações.+ Saiba mais
Comerc.Exterior
Dados para comércio exterior.
OBS.: Criado somente se possui o módulo do comércio exterior instalado OU permite compras e financeiro em outra moeda.
Produção
Dados de industrialização
Desc.máximos
Manutenção de desconto máximo por cliente.
OBS.: Criado de acordo com parâmetros da empresa "Aceita percentual máximo de desconto" e "Bloqueia desconto máximo".
Destacadores ped.
Configuração dos destacadores que podem ser utilizados nos pedidos.
OBS.: Criado de acordo com parâmetro da empresa "Utiliza destacadores dos pedidos/orçamentos".
Grade fechada
Grades fechadas para o cadastro.
OBS.: Criado de acordo com parâmetro por empresa "Aceita grade fechada".
Somente habilitado quando o cadastro é cliente.
Marcas Cliente
Aceita a janela dos dados de marcas do cliente.
OBS.: Somente habilitado quando o cadastro é cliente.
Linhas p/etiqueta
Literais em Inglês e Mandarim para exibição nas etiquetas
Dados p/NF
Configurações de dados a serem exibidos na NF
Etiq.p/Emb.
Abre a janela de seleção do modelo de etiqueta.
OBS.: Criado de acordo com parâmetro por empresa "Imprime etiqueta na emissão da nota".
Locais de Estoque
Aceita janela de locais de estoque padrão do cliente/fornecedor.+ Saiba mais
Beneficiamento
Aceitação dos dados do Beneficiamento.
OBS.: Criado de acordo com parâmetro do sistema "Controla Beneficiamento Interno". + Saiba mais
Políticas de preço
Aceita janela de precificação fixa do cliente por produto e por faixa de valor inicial/final. + Saiba mais
Dias.Per.Bloq.
Ao clicar neste botão será aberta uma janela para a configuração dos dias bloqueados do cliente/fornecedor.
