Clientes e Fornecedores

Identificador do cadastro no SIGER®.

 

F4-1º código disponível

Na inclusão, quando foco está nesse campo, é possível utilizar essa função para buscar 1º código disponível por grupo de cadastro OU 1º código disponível a partir de um código em específico.

 

Identificação se o cadastro é cliente ou fornecedor.

 

F3-Importa cadastro

Na inclusão, quando o foco está nesse campo, é possível utilizar essa função para importar dados de outro cliente ou fornecedor já cadastrado.

 

F6-Inclusão de prospect

Na inclusão, quando foco está nesse campo, é possível fazer uma inclusão facilitada. Veja abaixo o item "Cadastro é prospect".

 

Indica se o cadastro é de Pessoa Física (CPF) ou Pessoa Jurídica (CNPJ).

 

F6-Busca dados da API Deps SMART

Quando foco está nesse campo, e o adicional da API Deps SMART estiver contratado, é possível utilizar essa função para buscar dados do CNPJ informado a partir da consulta via API Deps SMART.

 

F7-Busca dados da Sefaz/Receita. + Saiba mais

 

Acessa site da Receita Federal para consultar dados cadastrais.

Ao clicar no ícone da Receita Federal abre o site para consulta, com a inscrição copiada. Basta utilizar CTRL+V para colar o CPF/CNPJ no site.

 

Razão Social do cadastro, limitado a 32 caracteres.

 

F6-Busca dados da API Deps SMART

Quando foco está nesse campo, e o adicional da API Deps SMART estiver contratado, é possível utilizar essa função para buscar dados do CNPJ informado a partir da consulta via API Deps SMART.

 

F7-Busca dados da Sefaz/Receita. + Saiba mais

 

Nome fantasia do cadastro.

 

Razão social completa sem abreviações, limitado em 60 caracteres.

 

Contato do cliente que servirá como referência comercial para o cadastro do cliente/fornecedor.

 

Telefone comercial - ícone ao lado permite iniciar uma conversa via WhastApp.

 

 

Se o aplicativo do WhatsApp estiver instalado no computador, abrirá automaticamente o aplicativo, diretamente na conversa com o número do cadastro.

No caso de não ter o aplicativo instalado, há a opção de abrir a conversa na versão web do aplicativo (pelo navegador de internet), após clicar no botão “INICIAR CONVERSA”.

Se o telefone informado não tiver WhatsApp, o próprio se encarrega de avisar ao usuário que o telefone é inválido.       

 

 

Número de telefone com WhatsApp para notificações, envio de boletos, notas e relatórios;

 

F7-Carrega o primeiro número válido de WhatsApp a partir dos telefones do cadastro.

Carrega o primeiro número de Whatsapp válido, a partir do Celular e Telefones comerciais 1, 2 e 3. Essa rotina pode ser executada em lote através da manutenção consolidada.

 

Logradouro do cadastro - conforme registro nacional.

 

F9-Busca logradouro pelo CEP

Quando foco está nesse campo, é possível utilizar essa função para carregar o endereço a partir do CEP digitado.

 

 

F8-Pequisa CEP em endereços já cadastrados

Quando foco está nesse campo, é possível utilizar essa função para consultar a lista de CEPs já informados em outros cadastros.

 

 

O SIGER® realiza a integração dos Endereços x CEP via a API do “BuscarCEP”, quando um CEP não é localizado no SIGER®, porém no site dos correios este existe, é possível que no “BuscarCEP” este CEP ainda não esteja cadastrado.

 

Quando ocorrer essa situação, basta acessar o link  https://site.buscarcep.com.br/ e no campo “Solicitar Inclusão/Revisão de Cep”, informar o CEP desejado e após alguns minutos, se este CEP passar pelas validações da API do “BuscarCEP”, este será inserido e então estará disponível para ser utilizado no SIGER®.

Complemento do endereço. Exemplo: Apto 1, Quadra 1, Lote 1, Andar 1 etc.

 

Endereço completo - campo concatena dados de logradouro, número e complemento automaticamente.

 

Localizar endereço no Google Maps

Ao clicar no ícone do Google Maps, é aberto o mapa com indicação de localização do endereço.

 

 

Localizar endereço no Google Maps

Ao clicar no ícone de indicação de rota, é aberto o Google Maps com a rota da empresa até o endereço do cadastro consultado.

Utiliza como ponto de partida o endereço da empresa corrente em processamento no SIGER®.

 

 

Código e nome do município - para empresas residentes no Brasil.

 

País do cadastro conforme SISCOMEX. Para empresas do exterior, utilizar a opção EX na [UF].

 

Grupo de cadastro - forma de agrupamento. + Saiba mais

 

CEP do endereço do cadastro.

 

F7-Busca CEP pelo Logradouro

Quando o foco está nesse campo, é possível utilizar essa função para carregar o CEP a partir do logradouro/endereço digitado.

Essa mesma função poderá ser acionada clicando no ícone do binóculos, botão ao lado do campo de CEP.

 

Bairro onde o cadastro é localizado.

 

Campo informativo - será carregado com o código do país conforme tabela SEFAZ.

 

Habilita apenas na consulta - 1.5-C.

Imprime resumo de informações deste cadastro.

 

Conceito do cadastro - forma de classificação.

 

Identificação de cadastros que ainda não foram oficializados, estão prospectando.

 

De maneira simplificada, um prospect representa uma oportunidade de negócio futuro. Esse cadastro se torna um cliente no momento em que o mesmo adquire um produto ou serviço ofertado.

Para facilmente diferenciar um cadastro considerado prospect dos demais no SIGER®, disponibilizamos a criação da marcação “Cadastro é prospect“, que tem como finalidade indicar se o cadastro corrente é prospect.

Com o objetivo de agilizar o cadastro de prospects foi disponibilizada a tecla de função “F6-Inclusão de prospect” (quando o foco está no campo “Tipo de cadastro“) somente na opção de inclusão de clientes/fornecedores. Usualmente, o usuário possui poucas informações referentes ao registro no momento da inclusão.

Ao utilizar essa função (F6), o parâmetro “Cadastro é prospect” é marcada e os seguintes campos são inicializados: CPF/CNPJ, fantasia, CEP, logradouro, bairro, município. Dessa forma, o único campo obrigatório a ser preenchido é a razão social. Os campos que não foram citados e que estão configurados como obrigatórios no grupo de cadastro não são inicializados (recomenda-se configurar como obrigatório, pelo menos, o telefone comercial).

Foi criado o parâmetro “Testa duplicação de telefones” (acessado através do menu 1.1-P, botão [Cadastro Clientes/Fornecedores]) que indica se deve ser feita verificação de duplicidade dos campos: telefone comercial 1, telefone comercial 2 e celular. O objetivo é alertar o usuário que já existe outro cadastro na base de dados com o mesmo número de telefone que está sendo informado na manutenção. O padrão é não testar.

Nos filtros da pesquisa de clientes/fornecedores (F8) foi adicionado o filtro “Exibir prospects“, que deve ser utilizada para indicar se omite prospects. O padrão é exibir.

Como indicação visual para os cadastros marcados como prospects em telas, grids e listagens. Passamos a exibir a tag “[P]” no início da razão social e da descrição longa do cadastro. Essa tag é inserida e removida de maneira automática, em todos os pontos em que o registro é utilizado, com exceção do próprio cadastro.

Telefone Celular - ícone ao lado permite iniciar uma conversa via WhastApp, assim como os telefones.

 

Se o aplicativo do WhatsApp estiver instalado no computador, abrirá automaticamente o aplicativo, diretamente na conversa com o número do cadastro.

No caso de não ter o aplicativo instalado, há a opção de abrir a conversa na versão web do aplicativo (pelo navegador de internet), após clicar no botão “INICIAR CONVERSA”.

Se o telefone informado não tiver WhatsApp, o próprio se encarrega de avisar ao usuário que o telefone é inválido.    

 

 

Código DDI - carrega automaticamente conforme país.

 

Número do endereço do cadastro.

 

Caixa Postal para Pessoas Físicas e Jurídicas

 

É o serviço que possibilita ao cliente alugar uma Caixa Postal exclusiva em uma agência dos Correios para receber encomendas e correspondências.

 

Caixa Postal Comunitária:

 

São destinadas ao recebimento de correspondências dos moradores de comunidades onde não há um endereço oficial. O serviço é gratuito e oferecido pelos Correios, mediante assinatura de um termo de compromisso.

 

Fonte: correios.com.br

 

Estado em que o cadastro reside.

Para cadastros do Exterior, utilizar UF = EX.

 

Inscrição estadual do cadastro, se não houver usar ISENTO ou EM ANDAMENTO.

 

Acessa site do SINTEGRA para consultar dados cadastrais

Ao clicar no ícone do SINTEGRA, abre o site para consulta, com CNPJ copiado. Basta utilizar CTRL+V para colar o CNPJ no site.

 

 

Holding que a empresa pertence - também é uma forma de agrupar cadastros.

 

Informações adicionais que complementam os dados da janela principal da manutenção.

 

Observações gerais, estas ficam disponíveis a qualquer usuário do sistema que possua acesso aos dados do cadastro.

Informações como endereço para cobrança, meios de contato, contas correntes para pagamentos por depósito etc.

 

Observações restritas, exibidas somente para usuários que possuem acesso à manutenção e consulta de cadastros e estão configurados para acessá-las.

 

Dados Fiscais/Tributários para operações com o cadastro.

 

 

Informações sobre compras e vendas, limites de crédito, padrões para comissões de representante, preposto e vendedor, etc.

 

Relacionamentos com outros cadastros de clientes/fornecedores.

 

Dados para comissão, utilizado principalmente no módulo de Faturamento.

 

Permite anexar outros arquivos pertinentes ao cadastro.

 

Associação do cadastro com conjuntos, classificadores, agrupadores, categorização.

 

O nome do botão [Faturamento/OC/Serv] de acesso, bem como o título da janela é montado dinamicamente conforme os módulos contratados, disponíveis na licença do sistema.

Nessa janela são aceitos dados para faturamento, ordem de compra, ordem de serviço, padrões para transportador, local de estoque, redespacho, tipo de pedido, vencimento, etc. + Saiba mais

 

 

Linhas de produtos fornecidos pelo/para o cadastro - utilizado em forcedores.

 

Dados dos contatos do cliente/fornecedor - permite configurar responsáveis para cobranças, entrega, dados comerciais.

Os contatos de um cliente/fornecedor também podem ser acessados através do meu 1.5-N (manutenção consolidada de contatos dos cadastros).

 

Se você deseje restringir acesso do usuário aos contatos, deve utilizar a configuração específica de bloqueios/restrições do cadastro de usuários, botão <Bloqueios/Restrições>, botão <Clientes/Fornecedores>, botão <Manutenção>.

 

 

 

 

Códigos pelos quais o cadastro (clientes ou fornecedor) identificam os produtos. Para cada produto da empresa pode haver um código diferente para o cliente ou fornecedor.

 

Lista toda a Movimentação de Documentos do Financeiro : pagos , a pagar , vencidos , a vencer ...

Movimentos vinculados do Módulo 6-Controle Financeiro 2.2-M

Lista os Documentos do Financeiro do cadastro em aberto , ou seja que ainda não foram pagos

Nesse botão é possível visualizar de forma simplificada a Posição Financeira do cadastro .

Ex: Data da primeira ou última compra , Limite de crédito ...

O Botão [Pos. financeira] pode ser consultado mais detalhadamente clicando aqui +Saiba mais

 

Lista as últimas vendas realizada pelo Faturamento para esse cadastro.

 

      Itens Notas

       Lista os itens das Pré notas com Posição faturado.

 

       Itens Venda

       Lista todos os itens indiferente a Entidade , seja Pedido , NF-e , NFC-e ou até mesmo itens de Retorno .

Lista vendas realizada ao cliente através do módulo D - Ponto de venda.

Obs : Módulo PDV se trata de um Adicional que necessita de contratação .

Relaciona Itens dos Pedidos/notas de remessa , retorno , beneficiamento interno e de terceiro.

 

Menus:

 

 

 

FAT 2.B Controle de Rem/Retorno +Saiba mais

 

Observação: Beneficiamento e Controle de Rem/Retorno são adicionais que necessitam de contratação.

Relaciona as últimas compras realizada pela Empresa deste Fornecedor.

Se aplica apenas a Cadastro de Fornecedores.

Exibe o histórico de contatos com o Cliente por canais do Telemarketing/Televendas.

Manut. Consolidada: ao selecionar a opção será direcionado para a Manutenção Consolidada de Contatos do Telemarketing  através do Módulo G - Telemarketing/SAC > TEL 2.1-N

Pesquisa: ao acionar irá abrir apenas a pesquisa de contatos do telemarketing.

Lista as Formações de preço de venda realizada para o cadastro.

A Formação de Preço de venda é um adicional que pode ser adquirido mediante contratação.

Exibe o histórico da Agenda do Telemarketing para esse cadastro selecionado.

Manutenção Consolidada: ao selecionar a opção será direcionado para a Manutenção Consolidada de Agenda do Telemarketing  através do Módulo G - Telemarketing/SAC > TEL 2.1-G

Pesquisa: ao acionar irá abrir apenas a pesquisa de agenda do telemarketing.

 

Lista as Ordens de produção vinculadas a esse cadastro.

Ordens de produção são geradas pelo Módulo C-Gestão Industrial .

Abre a Manutenção apenas para consulta das visitas registradas para o cadastro

Caso queira saber mais sobre o menu FAT 3.7-M acesse aqui + Saiba mais

Lista os Orçamentos e as Retiradas realizada pelo cliente.

Movimentos dos menus FAT 2.6-Y e FAT 2.6-W.

Abre a Pesquisa da Lista de Preço por cliente , cadastrada através do menu FAT 4.5-V 

 

Lista as alterações cadastrais realizadas no cadastro do cliente/fornecedor .

Lista os movimentos dos Livros Fiscais do cadastro , quando a empresa possui contratado.

Movimentos integram do Livros Fiscais 2.1-M

Lista no grid a consulta dos Movimentos de ISSQN do cliente. São movimentos que integram de Notas Fiscais de Serviço pelo Faturamento e também de Movimentos incluso através do Módulo Livros Fiscais 2.7-M.

Relaciona os Movimentos de Serviço ,  emitido através do módulo  A- Automação de escritórios 2.1-M

Módulo é um adicional que pode ser adquirido mediante contratação.

Lista a Manutenção consolidada dos Itens das Ordens de serviço.

Se trata do Adicional OSE , é um adicional que pode ser adquirido mediante contratação.

Manutenções previstas.

Lista os Endereços de entrega do cliente. Se aplica quando o endereço de entrega da mercadoria/produto é diferente do endereço da empresa do cliente.

Observação: Pode haver vários endereços de entrega para um mesmo cadastro .

Lista os produtos comprados pelo cliente e possíveis produtos de interesse .

Lista os Protocolos vinculados ao Cadastro.

Protocolos inclusos pelo G-Telemarketing/SAC  2.4-M

Lista a Manutenção consolidada de Contratos do cadastro.

Habilitado mediante contratação do Módulo M-Gestão de contratos .

Acessa a Manutenção de Metas avançadas do Cliente que pode ser cadastradas no FAT 4.D-M. É um adicional que pode ser adquirido mediante contratação.

Abre a Manutenção Consolidada de notas fiscais 2.3-B do cadastro do cliente/fornecedor.

A Manutenção mantém todas suas funcionalidades , pode incluir , excluir , cancelar , emitir NF.

Abre o Grid de campos onde é possível buscar pelo nome da janela ou campo e posteriormente indica a sequencia de acesso ao campo pesquisado.