A partir da versão 12.30 é possível configurar o SIGER® para fazer o envio do boleto de cobrança bancária juntamente com o arquivo xml da Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) e da Nota Fiscal Eletrônica de Serviços (NFS-e).
Algumas configurações são necessárias para permitir a utilização dessa rotina.
Módulo de Vendas e Faturamento
Primeira configuração: Local de Cobranças
Acesse o menu 1-3-A, tabela “01-Locais de cobrança” e selecione aquele local a ser utilizado para o envio dos boletos com o arquivo xml.
Emissão do boleto: Deve estar configurado para emitir boleto Gráfico (opção 2). Com essa opção selecionada, clicar no botão “Emiss.auto.NF” (emissões automatizadas na emissão de Nota Fiscal):
Boleto de cobrança: existem 3 opções nesse campo:
1 – Para documentos oficiais: imprime boletos na emissão de NF-e e NFS-e;
2 – Não Imprime
3 – Para documentos oficiais/previsões: imprime boletos na emissão de NF-e e NFS-e; e nas previsões.
Tipo de Saída: selecionando as opções 1 ou 3, habilitará esse campo onde será definida a forma da emissão do boleto, sendo:
1 – Impressão : boleto será encaminhado somente para impressão
2 – Envio por e-mail: não irá imprimir, somente enviar para e-mail.
3 – Envio por e-mail, impressão de e-mail não informado: caso não tenha e-mail configurado, sistema fará a impressão do boleto.
4 – Envio por e-mail e impressão: Vai enviar por e-mail e também fará a impressão do boleto.
Carta de cobrança: quando selecionada, permite a impressão automática de carta de cobrança.
Mas para imprimir carta de cobrança na emissão da nota no Faturamento, deverá ser indicado o modelo de carta a ser utilizado no cadastro do cliente, na opção 1 – Cadastros, 5 – Clientes/Fornecedores, A – Alteração de Cadastros, no botão Cobrança/Pagto, no campo Carta.
Segunda configuração: Empresa do Faturamento
Acesse o menu 1-2-A do módulo de Faturamento/Vendas, selecione a empresa a ser configurada e clique no botão “Config. de e-mail” e selecione a opção de “Boleto de Cobrança”:
Nessa tela permite-se a configuração de quem deverá receber o e-mail e as cópias.
Além disso, existem outras configurações bem importantes. Define o que deverá listar no corpo do e-mail e permite, também, que se defina uma mensagem padronizada a ser inserida no corpo do e-mail.
Na opção “Mensagem do corpo”, é possível selecionar uma mensagem padrão (configurada no menu 1-3-I, tabela 75).
Uma definição muito importante deverá ser feita na opção “Agrega e-mail boleto cobrança ao de emissão”:
1 – Não, envia separadamente: vai enviar um e-mail para o xml e outro para o boleto;
2 – Somente para NF-e: vai agregar boleto somente de NF-e
3 – Somente para NFS-e: vai agregar boleto somente de NFS-e
4 – Para NF-e e NFS-e: vai agregar boleto de NF-e e NFS-e
É possível fazer essa configuração de acordo com o cadastro do meu cliente? Sim.
Acesse o cadastro do cliente pelo menu 1-5-A. Selecione o cliente e clique no botão “Faturamento/OC”.
Ali existe um campo semelhante ao cadastro da empresa “Agrega e-mail boleto cobrança ao de emissão”. O que for definido no cadastro do cliente prevalece sobre o que está configurado na empresa.
Como padrão, esse campo será configurado com opção “5-Conforme empresa”.
Terceira configuração: Contato da empresa que receberá boleto pelo e-mail.:
Acessar o menu 1-5-A, selecionar o cliente e clicar no botão “Contatos”.
Selecionar o contato, informar o e-mail e clicar em “Envio de e-mail”.
Clicando em “Envio de e-mail”, configurar para o contato receber e-mail de boleto de cobrança:
Com isso, avança até gravar a alteração no cadastro do cliente.
Está completa a configuração do envio de boleto de cobrança com o arquivo xml da NF-e e NFS-e.