A partir do menu COM2.3-R, botão [Incluir], ou menu COM2.3-I do módulo Controle de Compras é possível incluir Cotações de Preço para produtos.
Data da cotação
Data da cotação de preço.
Obs.: Na alteração, consulta ou exclusão da cotação, utilize o atalho F11 para acessar a cotação a partir do ID.
Produto
Produto da cotação de preço.
Observações:
Na inclusão da cotação, utilize o atalho F4 para carregar o produto a partir da consulta consolidada de estoque.
Conforme a configuração realizada no cadastro do usuário, o mesmo pode não estar autorizado a cotar o produto informado (Produto, Grupo do produto ou Subgrupo podem estar bloqueados para ele cotar).
Neste caso, será exibida mensagem informando qual a permissão que está negada.
Para continuar, outro comprador (devidamente autorizado) deverá realizar a inclusão ou o cadastro do usuário/comprador atual deverá ser ajustado, liberando o produto para o mesmo.
Combinação
Combinação do produto da cotação de preço.
Aceita o campo somente se tiver o "Controle de Estoque por Combinação/Configuração (Cód.: 49)" e o produto controlar estoque por combinação.
Fornecedor
Fornecedor do produto para cotação de preço.
Condição
Condição da cotação de preço.
Utilizada para registro das propostas de venda emitidas pelo fornecedor para o mesmo produto, na mesma data, em condições diferenciadas (prazo, quantidade, desconto etc.).
Obs.: Na inclusão da cotação o campo não é aceito pois o sistema carrega automaticamente a próxima condição para a data/produto/combinação/fornecedor.
Configuração
Configuração do produto da cotação de preço.
Aceita o campo somente se tiver o "Controle de Estoque por Combinação/Configuração (Cód.: 49)" e "Configurador de Produto (Cód.: 59)" e o produto controlar estoque por combinação.
Comprador
Comprador responsável pela cotação de preço.
Carrega o comprador vinculado ao usuário do SIGER® que está incluindo a cotação.
Desabilita o campo se no cadastro do comprador estiver configurado que não permite incluir compra para outros compradores.
Dias p/entrega
Dias para o prazo de entrega da cotação de preço.
Quando informado, calcula o prazo de entrega somando os dias à data atual.
Aceita o campo somente se configurado que aceita dias de prazo de entrega.
Prazo pagamento
Tipo de prazo de pagamento da cotação de preço.
0-Vencimentos
Permite que sejam informados os prazos de vencimento de cada desdobramento da compra no botão [Venctos].
1-À Vista
Indica que a compra será cobrada à vista.
2-Apresentação
Indica que a compra será cobrada mediante apresentação do título de crédito.
3-A combinar
A forma de pagamento ainda não está definida.
Requisição/item
Código e item da requisição de compra para qual foi realizada a cotação.
É obrigatório informar uma requisição de compra na cotação se o sistema estiver configurado que exige requisição na cotação.
Observações:
Toda requisição tem vinculada a si um Requisitante e um Centro de Custo. Conforme a configuração realizada no cadastro do usuário, o mesmo pode não estar autorizado a cotar o produto cuja requisição tenha sido originada em determinado Centro de Custo e por determinado Requisitante.
Neste caso, será exibida mensagem informando qual a permissão que está negada.
Para continuar, outro comprador (devidamente autorizado) deverá realizar a inclusão ou o cadastro do usuário/comprador atual deverá ser ajustado, liberando o Requisitante e/ou Centro de Custo.
Moeda
Tipo de moeda da cotação de preço.
Aceita o campo somente se tiver o "Compras e Financeiro em outra moeda (Cód.: 36)" e o fornecedor faz compras em outra moeda.
Preço unitário
Preço unitário de venda praticado pelo fornecedor, na moeda selecionada.
Se necessário, tecle F4 para digitar diretamente o valor total da compra.
Se a cotação for em moeda estrangeira, exibe a sigla da moeda ao lado do campo.
Custo unitário
Custo unitário do produto cotado, calculado automaticamente pelo SIGER®.
Forma de cálculo:
Tomar o preço unitário como "valor base"
Multiplicar pela quantidade da cotação
SE credita ICMS=SIM, subtrair o valor do ICMS do valor base
SE credita IPI=NÃO, somar o valor do IPI ao valor base
Somar o valor do ICMS substituto ao valor base
Somar o valor do PIS substituto ao valor base
Somar o valor do COFINS substituto ao valor base
Somar o valor do Frete ao valor base
Se o frete for em percentual, calcula o valor do frete a partir do preço unitário multiplicado pela quantidade e aplicado o percentual de frete.
Se o INCOTERM for CIF, CFR ou CIP, não somar o frete ao valor base.
Somar o valor do seguro ao valor base. SE o INCOTERM for CIF ou CIP, não somar o seguro ao valor base.
Somar o valor do PIS Importação ao valor base
Somar o valor do COFINS Importação ao valor base
Somar o valor do II ao valor base
Somar o valor do Antidumping ao valor base
Somar os valores das despesas ao valor base
Se credita PIS/COFINS, subtrair o valor do PIS e do COFINS do valor base
Dividir o resultado final pela quantidade: este é o custo unitário.
ID
ID (identificador) da cotação de preço, gerado automaticamente pelo sistema.
Obs.: Na alteração, consulta ou exclusão da cotação, utilize o atalho F11 no campo de data da cotação para acessar a cotação a partir do ID.
Prazo de entrega
Prazo de entrega do produto acordado com o fornecedor.
Quantidade
Ao informar a requisição, este campo é automaticamente preenchido com o saldo da quantidade requisitada.
Se for necessário, em função de uma negociação diferenciada com o fornecedor, altere o conteúdo do campo.
Dica: Utilize o atalho "F3-Fator de conversão" para calcular a quantidade do item da ordem de compra a partir do fator de conversão cadastrado nas equivalências do produto para o fornecedor. Aplicável quando o fornecedor controla o produto em unidade de medida diferente da unidade do produto cadastrado no SIGER®.
Obs.: Ao informar um valor unitário na unidade do fornecedor, será calculado do valor total da cotação considerando o valor unitário informado e o quantidade na unidade do fornecedor. Nesse caso a cotação passará a aceitar a digitação do valor total e o preço unitário ficará desabilitado.
Valor total
Valor total da cotação de preço calculado automaticamente pelo SIGER®.
Obs.: Caso esteja aceitando o valor total, utilize o atalho "F4-Aceita valor unitário" para voltar a aceitar o valor unitário da cotação.
Se a cotação for em moeda estrangeira, exibe a sigla da moeda ao lado do campo.
Imagem do produto
Exibe a primeira imagem do cadastro do produto da cotação.
Caso o produto tenha combinação, exibe a primeira imagem da combinação.
Vencedora
Indica se a cotação de preço é a vencedora e a compra será efetuada a partir dela.
Obs.: Aplicável no processo de compras se tiver o "Controle Avançado de Compras (Cód.: 31)".
Origem
Origem da cotação de preço.
0-Indefinido
Para as cotações anteriores a existência deste campo.
1-Requisição
Cotação gerada a partir da requisição de compra no menu COM 2.3-M.
2-Manual
Cotação incluída a partir da manutenção nos menus COM 2.3-I e COM 2.3-R.
3-Replicação de Sigla
Cotação gerada a partir da rotina de replicação de cotações para outras siglas, conforme parâmetro "Faz replicação de cotações entre empresas".
4-Importação de Planilha
Cotação gerada a partir da importação de planilha XLS no menu COM 2.3-H.
5-Importação de Lista de Preço
Cotação gerada a partir da importação de EDI Tramontina.
6-Cópia
Cotação gerada a partir da cópia de outra cotação no menu COM 2.3-R botão [Incluir cópia].
Situação
Situação da cotação de preço.
1-Aguarda eleição
A cotação está aguardando ser eleita vencedora para prosseguir no processo de compras.
2-Aguarda aprovação
A cotação foi eleita vencedora e está aguardando ser aprovada.
3-Aprovada
A cotação está aprovada (ou foi dispensada de aprovação).
4-Recusada
A cotação passou pelo processo de aprovação mas foi recusada pelo usuário aprovador.
Bloqueio
Exibe o motivo de bloqueio da cotação de preço.
0-Sem bloqueio
A cotação não possui bloqueio.
1-Saldo planejamento financeiro
A cotação está bloqueada devido ao saldo do planejamento financeiro.
Aplicável no processo de aprovação de cotações (menu COM 2.3-V), quando faz aprovação de cotações por grupo/subgrupo (), monitora valor on-line do Planejamento Financeiro () e aceita senha para liberação da cotação com valor superior ao previsto na aprovação da cotação ().
Para desbloquear a cotação utilize a rotina de desbloqueio de documentos acessando o menu COM 2.7-D.
Eleição
Exibe os dados da eleição da cotação vencedora.
Obs.: Acessível somente se tiver o "Controle Avançado de Compras (Cód.: 31)" e se a cotação é vencedora.
Aprovação
Exibe os dados de aprovação da cotação de preço.
Obs.: Acessível somente se tiver o "Controle Avançado de Compras (Cód.: 31)", se faz aprovação de cotações () e se a cotação tem requisição de compra.
OC/item
Número e item da ordem de compra gerada a partir da cotação de preço, no menu COM 2.3-M.
Data de validade
Data de validade da cotação de preço acordada com o fornecedor.
Data referência
Data de referência da cotação utilizada como base para fins de projeção dos valores a pagar (fluxo de caixa).
Geralmente corresponde à data de entrega prevista. Se for informado prazo de entrega, este campo será preenchido automaticamente.
Vencimentos
Exibe os dias de vencimentos da cotação de preço, quando o tipo de prazo for "0-Vencimentos".
Unidade
Exibe a unidade do produto da cotação de preço.
% Desconto
Percentual de desconto concedido pelo fornecedor.
Obs.: Aceita o campo conforme o parâmetro "Aceita percentual de desconto" ().
Calc.desc.
Dados para cálculo do desconto da cotação.
Obs.: Habilita o botão conforme o parâmetro "Aceita percentual de desconto" ().
Destinação
Destino que será dado ao item cotado.
Esse campo é inicializado com a destinação de compra informada na requisição vinculada. Se não há requisição, inicializa a partir do cadastro do produto ().
1-Consumo
Esta opção presume que os impostos não serão creditados por ocasião da compra.
2-Industrialização
Esta opção presume que os impostos poderão ser creditados por ocasião da compra, pois o item será utilizado no processo de fabricação.
3-Revenda
Esta opção presume que os impostos poderão ser creditados por ocasião da compra, pois o item será revendido pela empresa.
4-Revenda a consumidor
Esta opção presume que os impostos poderão ser creditados por ocasião da compra, pois o item será revendido para consumidor.
Referência fornecedor
Referência do produto cotado para o fornecedor da cotação.
Obs.: Inicializa conforme o parâmetro "Referência da cotação/item da OC" ().
Venctos
Aceita os dias de vencimento da cotação de preço, quando o tipo de prazo for "0-Vencimentos".
Entregas
Aceita múltiplas datas de prazo de entrega para a cotação.
Observações:
Permite informar várias datas de prazo de entrega somente após informar o prazo de entrega e a quantidade da cotação.
As múltiplas datas de entrega são aplicadas na geração da ordem de compra a partir da cotação, quando será gerado um item na OC para cada prazo de entrega informado.
Grade
Aceita a grade de quantidade por tamanho.
Obs.: Aceita somente para produtos que possuem código de grade informado no cadastro.
1-ICMS
Dados da tributação de ICMS da cotação de preço.
2-IPI
Dados da tributação de IPI da cotação de preço.
3-PIS/COFINS
Dados da tributação de PIS/COFINS da cotação de preço.
Importação
Aceita os dados das despesas de importação da cotação de preço.
Obs.: Aceita somente quando o fornecedor da cotação for do exterior.
Anexos
Aceita os anexos da cotação de preço.
Adicionais
Dados adicionais da cotação de preço.
Totais
Exibe os totais da cotação de preço.
Frete
Dados de frete da cotação de preço.
Custo gerencial
Dados para custo gerencial da cotação de preço.
Obs.: Habilita o botão conforme o parâmetro "Aceita dados gerenciais de custo" ().
Hist.lib.bloq.
Exibe o histórico de liberação dos bloqueios da cotação de preço.
Hist.alt.cam.
Exibe o histórico de alteração dos campos da cotação de preço.
OC produto
Exibe as ordens de compra em aberto do produto/combinação.
Un.Fornecedor
Exibe os dados na unidade do fornecedor, aceitos através do atalho "F3-Fator de conversão" na quantidade da cotação.
Dados projeto
Exibe os dados de projeto do item da requisição de compra.
Obs.: Habilita o botão somente na consulta da cotação e se "Aceita dados do projeto" ().
Observações
Aceita as observações da cotação de preço.
Obs.Prazo Pag.
Aceita as observações do prazo de pagamento da cotação de preço.
Configuração dos campos aceitos
Configuração dos campos a serem aceitos na janela principal da manutenção da cotação de preço.
Observações:
Alguns campos podem estar disponíveis para configuração conforme parâmetros do sistema ou da empresa que determinam a sua aceitação.
Campos que estão desabilitados no configurador pertencem a um grupo de campos e são aceitos ao selecionar a aceitação do grupo.
Exemplo: Para aceitar o campo "CST de ICMS" selecione o grupo de campos "Tributos - ICMS".
A seleção de um ou mais campos para aceitação reflete na altura da janela principal da manutenção, e esta poderá exceder o limite da resolução de vídeo.
