A partir do menu COM2.3-R, botão [Incluir], ou menu COM2.3-I do módulo Controle de Compras é possível incluir Cotações de Preço para produtos.
Data da cotação
Data da cotação de preço.
Obs.: Na alteração, consulta ou exclusão da cotação, utilize o atalho F11 para acessar a cotação a partir do ID.
Produto
Produto da cotação de preço.
Observações:
Na inclusão da cotação, utilize o atalho F4 para carregar o produto a partir da consulta consolidada de estoque.
Utilize o atalho F7-Requisições, caso possua o controle avançado de compras, irá exibir um grid dinâmico com as requisições liberadas para cotação, senão, exibirá o browse de requisições, se selecionado alguma requisição, será preenchido o produto, requisição e item da cotação.
Utilize o atalho F9-Cotações, exibirá o browse de cotações, se selecionado algum registro no browse, será preenchido os dados da chave da cotação
Conforme a configuração realizada no cadastro do usuário, o mesmo pode não estar autorizado a cotar o produto informado (Produto, Grupo do produto ou Subgrupo podem estar bloqueados para ele cotar).
Neste caso, será exibida mensagem informando qual a permissão que está negada.
Para continuar, outro comprador (devidamente autorizado) deverá realizar a inclusão ou o cadastro do usuário/comprador atual deverá ser ajustado, liberando o produto para o mesmo.
Combinação
Combinação do produto da cotação de preço.
Aceita o campo somente se tiver o "Controle de Estoque por Combinação/Configuração (Cód.: 49)" e o produto controlar estoque por combinação.
Fornecedor
Fornecedor do produto para cotação de preço.
Condição
Condição da cotação de preço.
Utilizada para registro das propostas de venda emitidas pelo fornecedor para o mesmo produto, na mesma data, em condições diferenciadas (prazo, quantidade, desconto etc.).
Observações:
Na inclusão da cotação, o campo não é aceito, pois o sistema carrega automaticamente a próxima condição para a data/produto/combinação/fornecedor.
Na consulta e alteração da cotação, a condição é carregada automaticamente quando houver apenas uma cadastrada; caso contrário, o usuário deve selecionar manualmente.
Configuração
Configuração do produto da cotação de preço.
Aceita o campo somente se tiver o "Controle de Estoque por Combinação/Configuração (Cód.: 49)" e "Configurador de Produto (Cód.: 59)" e o produto controlar estoque por combinação.
Comprador
Comprador responsável pela cotação de preço.
Carrega o comprador vinculado ao usuário do SIGER® que está incluindo a cotação.
Desabilita o campo se no cadastro do comprador estiver configurado que não permite incluir compra para outros compradores. + Saiba mais
Dias p/entrega
Dias para o prazo de entrega da cotação de preço.
Quando informado, calcula o prazo de entrega somando os dias à data atual.
Aceita o campo somente se configurado que aceita dias de prazo de entrega. + Saiba mais
Prazo pagamento
Tipo de prazo de pagamento da cotação de preço.
0-Vencimentos
Permite que sejam informados os prazos de vencimento de cada desdobramento da compra no botão [Venctos].
1-À Vista
Indica que a compra será cobrada à vista.
2-Apresentação
Indica que a compra será cobrada mediante apresentação do título de crédito.
3-A combinar
A forma de pagamento ainda não está definida.
Requisição/item
Código e item da requisição de compra para qual foi realizada a cotação.
É obrigatório informar uma requisição de compra na cotação se o sistema estiver configurado que exige requisição na cotação. + Saiba mais
Observações:
Toda requisição tem vinculada a si um Requisitante e um Centro de Custo. Conforme a configuração realizada no cadastro do usuário, o mesmo pode não estar autorizado a cotar o produto cuja requisição tenha sido originada em determinado Centro de Custo e por determinado Requisitante.
Neste caso, será exibida mensagem informando qual a permissão que está negada.
Para continuar, outro comprador (devidamente autorizado) deverá realizar a inclusão ou o cadastro do usuário/comprador atual deverá ser ajustado, liberando o Requisitante e/ou Centro de Custo.
Moeda
Tipo de moeda da cotação de preço.
Aceita o campo somente se tiver o "Compras e Financeiro em outra moeda (Cód.: 36)" e o fornecedor faz compras em outra moeda. + Saiba mais
Preço unitário
Preço unitário de venda praticado pelo fornecedor, na moeda selecionada.
Se necessário, tecle F4 para digitar diretamente o valor total da compra.
Se a cotação for em moeda estrangeira, exibe a sigla da moeda ao lado do campo.
Custo unitário
Custo unitário do produto cotado, calculado automaticamente pelo SIGER®.
Forma de cálculo:
Tomar o preço unitário como "valor base"
Multiplicar pela quantidade da cotação
SE credita ICMS=SIM, subtrair o valor do ICMS do valor base
SE credita IPI=NÃO, somar o valor do IPI ao valor base
Somar o valor do ICMS substituto ao valor base
Somar o valor do PIS substituto ao valor base
Somar o valor do COFINS substituto ao valor base
Somar o valor do Frete ao valor base
Se o frete for em percentual, calcula o valor do frete a partir do preço unitário multiplicado pela quantidade e aplicado o percentual de frete.
Se o INCOTERM for CIF, CFR ou CIP, não somar o frete ao valor base.
Somar o valor do seguro ao valor base. SE o INCOTERM for CIF ou CIP, não somar o seguro ao valor base.
Somar o valor do PIS Importação ao valor base
Somar o valor do COFINS Importação ao valor base
Somar o valor do II ao valor base
Somar o valor do Antidumping ao valor base
Somar os valores das despesas ao valor base
Se credita PIS/COFINS, subtrair o valor do PIS e do COFINS do valor base
Dividir o resultado final pela quantidade: este é o custo unitário.
ID
ID (identificador) da cotação de preço, gerado automaticamente pelo sistema.
Obs.: Na alteração, consulta ou exclusão da cotação, utilize o atalho F11 no campo de data da cotação para acessar a cotação a partir do ID.
Prazo de entrega
Prazo de entrega do produto acordado com o fornecedor.
Quantidade
Ao informar a requisição, este campo é automaticamente preenchido com o saldo da quantidade requisitada.
Se for necessário, em função de uma negociação diferenciada com o fornecedor, altere o conteúdo do campo.
Dica: Utilize o atalho "F3-Fator de conversão" para calcular a quantidade do item da ordem de compra a partir do fator de conversão cadastrado nas equivalências do produto para o fornecedor. Aplicável quando o fornecedor controla o produto em unidade de medida diferente da unidade do produto cadastrado no SIGER®. + Saiba mais
Obs.: Ao informar um valor unitário na unidade do fornecedor, será calculado do valor total da cotação considerando o valor unitário informado e o quantidade na unidade do fornecedor. Nesse caso a cotação passará a aceitar a digitação do valor total e o preço unitário ficará desabilitado.
Valor total
Valor total da cotação de preço calculado automaticamente pelo SIGER®.
Obs.: Caso esteja aceitando o valor total, utilize o atalho "F4-Aceita valor unitário" para voltar a aceitar o valor unitário da cotação.
Se a cotação for em moeda estrangeira, exibe a sigla da moeda ao lado do campo.
Imagem do produto
Exibe a primeira imagem do cadastro do produto da cotação.
Caso o produto tenha combinação, exibe a primeira imagem da combinação.
Vencedora
Indica se a cotação de preço é a vencedora e a compra será efetuada a partir dela.
Obs.: Aplicável no processo de compras se tiver o "Controle Avançado de Compras (Cód.: 31)".
Origem
Origem da cotação de preço.
0-Indefinido
Para as cotações anteriores a existência deste campo.
1-Requisição
Cotação gerada a partir da requisição de compra no menu COM 2.3-M.
2-Manual
Cotação incluída a partir da manutenção nos menus COM 2.3-I e COM 2.3-R.
3-Replicação de Sigla
Cotação gerada a partir da rotina de replicação de cotações para outras siglas, conforme parâmetro "Faz replicação de cotações entre empresas". + Saiba mais
4-Importação de Planilha
Cotação gerada a partir da importação de planilha XLS no menu COM 2.3-H.
5-Importação de Lista de Preço
Cotação gerada a partir da importação de EDI Tramontina.
6-Cópia
Cotação gerada a partir da cópia de outra cotação no menu COM 2.3-R botão [Incluir cópia].
Situação
Situação da cotação de preço.
1-Aguarda eleição
A cotação está aguardando ser eleita vencedora para prosseguir no processo de compras.
2-Aguarda aprovação
A cotação foi eleita vencedora e está aguardando ser aprovada.
3-Aprovada
A cotação está aprovada (ou foi dispensada de aprovação).
4-Recusada
A cotação passou pelo processo de aprovação mas foi recusada pelo usuário aprovador.
Bloqueio
Exibe o motivo de bloqueio da cotação de preço.
0-Sem bloqueio
A cotação não possui bloqueio.
1-Saldo planejamento financeiro
A cotação está bloqueada devido ao saldo do planejamento financeiro.
Aplicável no processo de aprovação de cotações (menu COM 2.3-V), quando faz aprovação de cotações por grupo/subgrupo (+ Saiba mais), monitora valor on-line do Planejamento Financeiro (+ Saiba mais) e aceita senha para liberação da cotação com valor superior ao previsto na aprovação da cotação (+ Saiba mais).
Para desbloquear a cotação utilize a rotina de desbloqueio de documentos acessando o menu COM 2.7-D.
Eleição
Exibe os dados da eleição da cotação vencedora. + Saiba mais
Obs.: Acessível somente se tiver o "Controle Avançado de Compras (Cód.: 31)" e se a cotação é vencedora.
Aprovação
Exibe os dados de aprovação da cotação de preço.
Obs.: Acessível somente se tiver o "Controle Avançado de Compras (Cód.: 31)", se faz aprovação de cotações (+ Saiba mais) e se a cotação tem requisição de compra.
OC/item
Número e item da ordem de compra gerada a partir da cotação de preço, no menu COM 2.3-M.
Data de validade
Data de validade da cotação de preço acordada com o fornecedor.
Data referência
Data de referência da cotação utilizada como base para fins de projeção dos valores a pagar (fluxo de caixa).
Geralmente corresponde à data de entrega prevista. Se for informado prazo de entrega, este campo será preenchido automaticamente.
Vencimentos
Exibe os dias de vencimentos da cotação de preço, quando o tipo de prazo for "0-Vencimentos".
Unidade
Exibe a unidade do produto da cotação de preço.
% Desconto
Percentual de desconto concedido pelo fornecedor.
Obs.: Aceita o campo conforme o parâmetro "Aceita percentual de desconto" (+ Saiba mais).
Calc.desc.
Dados para cálculo do desconto da cotação.
Obs.: Habilita o botão conforme o parâmetro "Aceita percentual de desconto" (+ Saiba mais).
Destinação
Destino que será dado ao item cotado.
Esse campo é inicializado com a destinação de compra informada na requisição vinculada. Se não há requisição, inicializa a partir do cadastro do produto (+ Saiba mais).
1-Consumo
Esta opção presume que os impostos não serão creditados por ocasião da compra.
2-Industrialização
Esta opção presume que os impostos poderão ser creditados por ocasião da compra, pois o item será utilizado no processo de fabricação.
3-Revenda
Esta opção presume que os impostos poderão ser creditados por ocasião da compra, pois o item será revendido pela empresa.
4-Revenda a consumidor
Esta opção presume que os impostos poderão ser creditados por ocasião da compra, pois o item será revendido para consumidor.
Referência fornecedor
Referência do produto cotado para o fornecedor da cotação.
Obs.: Inicializa conforme o parâmetro "Referência da cotação/item da OC" (+ Saiba mais).
Venctos
Aceita os dias de vencimento da cotação de preço, quando o tipo de prazo for "0-Vencimentos".
Entregas
Aceita múltiplas datas de prazo de entrega para a cotação.
Observações:
Permite informar várias datas de prazo de entrega somente após informar o prazo de entrega e a quantidade da cotação.
As múltiplas datas de entrega são aplicadas na geração da ordem de compra a partir da cotação, quando será gerado um item na OC para cada prazo de entrega informado.
Grade
Aceita a grade de quantidade por tamanho.
Obs.: Aceita somente para produtos que possuem código de grade informado no cadastro.
1-ICMS
Dados da tributação de ICMS da cotação de preço. + Saiba mais
2-IPI
Dados da tributação de IPI da cotação de preço. + Saiba mais
3-PIS/COFINS
Dados da tributação de PIS/COFINS da cotação de preço. + Saiba mais
10-CBS/IBS
Dados da tributação de CBS/IBS da cotação de preço. + Saiba mais
11-IS
Dados da tributação de IS da cotação de preço.+ Saiba mais
Importação
Aceita os dados das despesas de importação da cotação de preço.
Obs.: Aceita somente quando o fornecedor da cotação for do exterior.
Anexos
Aceita os anexos da cotação de preço.
Adicionais
Dados adicionais da cotação de preço. + Saiba mais
Dados para custo gerencial da cotação de preço. + Saiba mais
Obs.: Habilita o botão conforme o parâmetro "Aceita dados gerenciais de custo" (+ Saiba mais).
Hist.lib.bloq.
Exibe o histórico de liberação dos bloqueios da cotação de preço.
Hist.alt.cam.
Exibe o histórico de alteração dos campos da cotação de preço.
OC produto
Exibe as ordens de compra em aberto do produto/combinação.
Un.Fornecedor
Exibe os dados na unidade do fornecedor, aceitos através do atalho "F3-Fator de conversão" na quantidade da cotação.
Dados projeto
Exibe os dados de projeto do item da requisição de compra.
Obs.: Habilita o botão somente na consulta da cotação e se "Aceita dados do projeto" (+ Saiba mais).
Observações
Aceita as observações da cotação de preço.
Obs.Prazo Pag.
Aceita as observações do prazo de pagamento da cotação de preço.
Configuração dos campos aceitos
Configuração dos campos a serem aceitos na janela principal da manutenção da cotação de preço.
Observações:
Alguns campos podem estar disponíveis para configuração conforme parâmetros do sistema ou da empresa que determinam a sua aceitação.
Campos que estão desabilitados no configurador pertencem a um grupo de campos e são aceitos ao selecionar a aceitação do grupo.
Exemplo: Para aceitar o campo "CST de ICMS" selecione o grupo de campos "Tributos - ICMS".
A seleção de um ou mais campos para aceitação reflete na altura da janela principal da manutenção, e esta poderá exceder o limite da resolução de vídeo.
