Manutenção da Ordem de Serviço

Cada ordem de serviço é única e identificada por um código.

Se no parâmetro da empresa (+Saiba mais) estiver definido que informa código da OS na inclusão: Informe um código único para identificação da OS.

Caso prefira, pressione a tecla F4 para que o SIGER® encontre o próximo código disponível.

Já pela função F7, o SIGER® localiza o próximo código disponível após o último utilizado, dentro do intervalo definido no cadastro do tipo de OS informado. + Saiba mais

Caso contrário, se no parâmetro estiver definido que não informa código da OS na inclusão: O SIGER® automaticamente executará a procura pelo primeiro código disponível.

Código do Tipo de OS ativo da tabela por empresa. + Saiba mais

A alteração do tipo da OS somente é permitida se a OS não possuir vinculação com requisição de estoque e nenhum dos itens com posição concluído, faturado, entregue ou cancelado.

 

Ao alterar o tipo de uma OS alguns dados da OS e dos materiais e serviços serão recarregados com seus valores padrões:

 

O SIGER® carrega automaticamente a data e hora do sistema operacional.

Conforme parametrização da empresa (+Saiba mais), estes campos podem ficar desabilitados. E a data de encerramento não é exibida na inclusão da OS.

Código do cliente solicitante do serviço.

Irá carregar o cliente do parâmetro de empresa. + Saiba mais

Se utiliza tipo de Ordem de Serviço (+ Saiba mais), e nela possui cliente informado (+ Saiba mais), carregará ele.

O campo não é habilitado se a Ordem de Serviço possuir contrato vinculado, se o cliente for o padrão do tipo da OS ou se possui item concluído ou entregue.

Na alteração do cliente para empresas configuradas com categoria veículos (), na janela abaixo é possível selecionar: apenas trocar o cliente, eliminar todos os itens ou então cancelar a troca do cliente. Confirmando a alteração, é possível recarregar o cliente a cobrar dos materiais e serviços para o novo cliente da OS.

Permite consultar as ordens de serviço cadastradas para o cliente.

 

Exibe telefone das seguintes origens (coluna "Origem"):

OS - Telefones informados na OS no botão [Fone p/contato]

CCT - Telefones do contato do cliente informado na OS

CLI - Telefones do cliente da OS

Número do contrato do cliente vinculado à OS.

Não é exibido se não tem o módulo de Gestão de contratos contratado ou ele não integra com o Gestão de Serviços. Também, é desabilitado se  não estiver no modo inclusão.

Contato no cliente responsável pela OS. Geralmente utilizado quando o cliente for uma empresa e existe uma pessoa encarregada de receber os contatos.

Pela função F4, é possível importar do orçamento dados como condição de pagamento, local de entrega, encarregado comercial, local de cobrança, ordem de compra , etc.

Caso o item do orçamento selecionado possua formulação é possível se importar os insumos da formulação para os materiais da OS.

 

Observação: o campo será importado se todos os registros selecionados possuírem a mesma informação.

Código da tabela de local de cobrança para indicar o destino da cobrança da ordem de serviço. Utilizado na emissão de notas fiscais.

O campo é carregado automaticamente com o padrão do tipo de OS. + Saiba mais

Se o tipo de OS não possuir local de cobrança informado, o campo é carregado com o local de cobrança padrão do cadastro do cliente. + Saiba mais

 

Observação: desabilitado se todos os itens estiverem com posição finalizados (6-Entregue, 7-Orçamento não aprovado ou 9-Cancelado) ou se na empresa estiver configurado que não aceita dados de cobrança.  +Saiba mais

 

Código da tabela de vencimentos para indicar a forma de pagamento da ordem de serviço. Utilizado na emissão de notas fiscais.

O campo é carregado automaticamente com o padrão do tipo de OS. + Saiba mais

Se o tipo de OS não possuir condição de pagamento informado, o campo é carregado com o vencimento padrão do cadastro do cliente. + Saiba mais

Indica se o cliente efetuará depósito em conta para pagamento da ordem de serviço. Utilizado na emissão de notas fiscais.

Não é exibido se não aceita dados de cobrança (+Saiba mais) e é desabilitado se não informar os vencimentos.

 

Cliente utiliza pagamento através de depósito em conta, sem poder gerar registro bancário.

 

Cliente não utiliza pagamento através de depósito em conta.

 

Cliente utiliza pagamento através de depósito em conta, podendo gerar registro bancário.

 

Cliente utiliza pagamento através de Pix.

 

Um cliente pode conter diversos endereços no seu cadastro.

O campo de local de entrega da OS indica onde o item consertado deverá ser entregue OU onde o serviço será prestado (depende da plicação de cada negócio).

 

Veja mais sobre as ferramentas do Grid Dinâmico utilizado nas manutenções consolidadas.

 

Acessa a janela de problemas do item da OS indicados pelo cliente. Nesta janela permite informar códigos da tabela de não conformidades do produto e observações para cada código informado.

Este botão somente é habilitado se estiver configurado na empresa que aceita descrição do problema. +Saiba mais

 

Acessa a janela de diagnósticos dos problemas do item da OS. Nesta janela permite informar códigos da tabela de causas de não conformidades e observações para cada código informado.

Este botão somente é habilitado se estiver configurado na empresa que aceita descrição do diagnóstico. +Saiba mais

 

Acessa a janela com a lista de materiais e serviços previstos na execução da OS. Através desta janela pode-se incluir, alterar ou excluir itens das OS que não foram ainda concluídas.

Acessa a janela com a lista de deslocamentos realizados na execução da OS. Através desta janela pode-se incluir, alterar ou excluir deslocamentos feitos dos itens das OS que não foram ainda concluídas.

Este botão somente é habilitado se estiver configurado na empresa que aceita dados de deslocamento. +Saiba mais

 

Acessa a janela de digitação de observações para informar os acessórios que o item da OS possui. Este botão somente é habilitado se estiver configurado na empresa que aceita acessórios. +Saiba mais

 

Acessa a janela de digitação de observações para informar os consumíveis que o item da OS possui. Este botão somente é habilitado se estiver configurado na empresa que aceita consumíveis. +Saiba mais

 

Acessa a janela de digitação de observações para informar as observações adicionais que o item da OS possui. Este botão somente é habilitado se estiver configurado na empresa que aceita observação interna. +Saiba mais

Caso o item for coberto por seguro, através deste botão é acessada a janela com os dados do seguro.

Caso o item for coberto por garantia, através deste botão é acessada a janela com os dados da garantia.

 

Este botão somente é habilitado se estiver configurado na empresa que aceita dados de coleta. +Saiba mais

Este botão somente é habilitado se estiver configurado na empresa que aceita dados de contato. +Saiba mais

Acessa uma janela de consulta com as NF vinculadas aos materiais e serviços da OS.

Somente existirão dados a consultar nesta janela caso a OS já esteja fechada e com as NF geradas.

Este botão somente é habilitado se estiver configurado na empresa que faz integração com o Estoque. +Saiba mais

Consulta as requisições de estoque dos materiais do item da OS. Irá usar a manutenção consolidada de requisições de estoque.

Este botão somente é habilitado se estiver configurado na empresa que integra os materiais da OS através de requisição de estoque. +Saiba mais

 

Este botão somente é habilitado se estiver configurado na empresa que aceita especificações genéricas para o item da OS. +Saiba mais

Acessa a janela de consulta consolidada de todos os valores da OS computados até o momento. + Saiba mais

Cada bloqueio que é liberado na OS, geralmente por um usuário supervisor, gera um registro com os dados da liberação.

Nesta janela é possível consultar em ordem cronológica todos os registros de liberação de bloqueios de todos os itens da OS.

Este botão somente é habilitado se estiver configurado na empresa que aceita observações da OS. +Saiba mais