Cadastro Clientes/Fornecedores

Define se a empresa utiliza controle de Zonas de Venda.

 

Define se a empresa utiliza estrutura de grupos de cadastros no grupo de cadastro do cliente/fornecedor.

 

Seleciona o tipo de acesso ao cadastro do cliente/fornecedor.

 

Indica se a empresa utiliza o indicador de validade das informações fiscais do cliente.

 

--> Importante: a utilização do cadastro fica bloqueada, caso o cadastro não estiver com as informações fiscais revisadas.

 

Define qual a forma de utilização do código alternativo padrão para cliente/fornecedor.

1- CNPJ/CPF parcial: utiliza CNPJ/CPF parcial como código alternativo.

3 - Pad. código principal: utiliza o código alternativo de cliente/fornecedor sendo como padrão o código principal.

5 - Rota: Zona+Setor-Seq.: Move os códigos da zona de vendas, da micro região e um sequencial.

 

--> Importante: essas opções são habilitadas apenas quando a flag "Aceita código alternativo para cli/for" estiver marcada.

O padrão do SIGER® é a opção 2 - Uso livre.

 

Define se a empresa utiliza holdings/grupo de empresas no cadastro de clientes.

 

Testa CPF/CNPJ repetido na inclusão de novos cadastros.

1 - Somente alerta: exibe alerta caso houver outro cadastro com o mesmo CPF/CNPJ, e mesmo tipo (Cliente/Fornecedor), porém permite prosseguir com o cadastramento

2 - Bloqueia se outro ativo: bloqueia se houver algum outro cadastro ativo com o mesmo CPF/CNPJ e mesmo tipo (Cliente/Fornecedor)

3 - Bloqueia sempre: bloqueia se houver algum outro cadastro com o mesmo CPF/CNPJ e mesmo tipo (Cliente/Fornecedor)

Define se aceita a utilização de código alternativo no cadastro de cliente fornecedor.

 

--> Importante: essa flag habilita a combo de opções "Código padrão alternativo p/ cli/for".

 

Utiliza cód. alternativo dos cadastros do exterior na importação de movimentos.

 

Define se utiliza a janela de informações sociais do cliente.

 

Define a descrição do desconto/acréscimo configurável.

Será aceito no cadastro de clientes e nos pedidos de venda.

 

Define se permite informar a sigla de empresa para consulta de movimentos.

 

Define o número de dias a protestar.

Será utilizado como padrão na inclusão de novos cadastros se o número configurado no Grupo de cadastros for 0 (zero).

 

Define se utiliza nome do pai/mãe no cadastro de pessoa física. Caso não utilize, aceita encarregado comercial e financeiro.

 

Define local de cobrança que será utilizado como padrão na inclusão de novos grupos de cadastros, quando o mesmo não for informado na inclusão do grupo de cadastro.

 

Define o grupo de cadastro padrão para a inclusão de novos clientes.

 

--> Importante: não é considerado para a inclusão de cadastros prospects.

 

Define o grupo de cadastro padrão para a inclusão de novos fornecedores.

 

--> Importante: não é considerado para a inclusão de cadastros prospects.

 

Define se integra com os cadastros de inscrições estaduais das Secretarias da Fazenda estaduais.

 

 

Define o número de dias para verificar e baixar cadastros de IE.

Define se faz a impressão do resumo de informações do cadastro após a confirmação quando finaliza a inclusão/alteração.

 

Indica se gera o código do cadastro do cliente automaticamente na inclusão.

 

--> Importante: A codificação por grupo de cadastro é ignorada.

Ao escolher esta opção não será possível arbitrar faixas de códigos para os cadastros por grupos.

Indica o padrão da situação que será definido na inclusão de novo cadastro de cliente.

 

Testa se existe o número de telefone em outros cadastros de clientes/fornecedores, alertando caso encontrar.

 

Indica o padrão da situação que será definido na inclusão de novo cadastro de fornecedor.

 

Indica se permite associar dados de cliente/fornecedor.

 

Indica se faz a verificação de cadastro já existente em outras siglas de empresa na inclusão de clientes/fornecedores.

 

Indica se permite importar cadastros do WebService Receita WS.

 

--> Importante: o WebService WS nem sempre é confiável, pois pode conter dados desatualizados de até 120 dias.

 

Indica se acessa conta contábil de receita/despesa padrão no cliente/fornecedor.

Utiliza esta conta somente no financeiro para notas, documentos e caixa.

 

--> Importante: Utilizado para habilitar a aceitação da conta contábil de receita/despesa no cadastro de cliente/fornecedor.

Nos livros fiscais, existe a opção de carregar como padrão esta conta nos movimentos fiscais, que pode ser configurada no menu LFI 1.2-A,  botão "Lançamento NF", campo "Utiliza conta contábil receita/despesa cadastro".

 

Indica se permite a utilização de rede de lojas no cadastro de cliente/fornecedor.

 

Define se importa endereço automaticamente, através do CEP.

 

Indica que no cadastro do cliente irá carregar a zona de venda automaticamente de acordo com o município do cliente.

 

--> Importante: Quando estiver marcado, não será possível incluir novos municípios nas zonas de vendas. Se desmarcado, não carregará a zona de venda automaticamente e será possível incluir novos municípios nas zonas de vendas.

 

Define o padrão para agência de crédito liberada na inclusão do cliente/fornecedor.

 

Indica que irá inicializar a zona de venda no cadastro cliente a partir do seu grupo de cadastro.

 

--> Importante: Caso desmarcado, não irá inicializar, e a zona de venda deverá ser preenchida manualmente.

 

Permite selecionar as UF's que terão integração com cadastros de inscrições estaduais.

 

--> Importante: nem todas as UF's disponibilizam/atualizam esse cadastro.

 

 

De maneira simplificada, um prospect representa uma oportunidade de negócio futuro. Esse cadastro se torna um cliente no momento em que o mesmo adquire um produto ou serviço ofertado.

Para facilmente diferenciar um cadastro considerado prospect dos demais no SIGER®, disponibilizamos a criação da marcação “Cadastro é prospect“, que tem como finalidade indicar se o cadastro corrente é prospect.

 

Nessa tela, disponibilizamos alguns parâmetros para cadastros prospects no SIGER®.