Esta tela do SIGER® permite configurar os padrões de emissão e controle de orçamentos e retiradas, determinando como o sistema deve gerar pedidos, definir datas de entrega, validar documentos e automatizar processos vinculados a essas operações.
Emite orçamento/retirada
0.Não emite
Não permite a emissão de orçamentos/retiradas.
1. Orçamento
Permite somente a emissão de orçamentos.
2.Retirada
Permite somente a emissão de retiradas.
3.Orçamento e retirada
Permite a emissão de orçamentos e retiradas.
Tipo orçamento/retirada
1.Clientes
Permite somente a emissão de orçamentos para clientes.
2.Fornecedores
Permite somente a emissão de orçamentos para fornecedores.
3. Clientes/Fornecedores
Permite a emissão de orçamentos para clientes e fornecedores.
Literal para orçamento
Define o termo a ser utilizado na impressão dos orçamentos.
1. Orçamento
2. Proposta
Codificação do orç./retirada
1.Sequencial
Para os códigos dos orçamentos/retiradas, irá utilizar um sequencial a partir do código 1.
2. Ano emissão 2dig+seq
Para os códigos dos orçamentos/retiradas, irá utilizar os 2 dígitos do ano vigente + um sequencial 5 dígitos iniciando no 0.
Ex.: 2600000 (2026 + Orçamento 1)
Permite gerar pedido do orçamento
Se marcado, permite gerar pedidos de venda a partir do orçamento cadastrado.
Gera pedido automaticamente
Se marcado, o pedido será gerado automaticamente a partir da manutenção do orçamento, sem a necessidade de passar pela tela de manutenção de pedidos.
Ao final do processo, será exibido apenas um aviso informando o código do pedido gerado.
Nessa configuração, ao regravar o orçamento, o sistema gera automaticamente o pedido. Quando a relação é 1x1 (um orçamento gerando um único pedido), a rotina tenta utilizar o mesmo código do orçamento para o pedido.
O comportamento ocorre da seguinte forma:
Quando não existe pedido com o mesmo código
O pedido é gravado normalmente, e o orçamento é mantido — ambos ficam com o mesmo código.
Quando já existe pedido com o mesmo código
O sistema busca o próximo código livre para o pedido. Nesse caso, após gravar o pedido, o sistema tenta ajustar o código do orçamento para que ambos fiquem iguais. Se já existir um orçamento com o código utilizado pelo pedido, o sistema continua incrementando o código até encontrar um disponível.
Atenção: caso o pedido gerado a partir do orçamento seja excluído, o orçamento original também será automaticamente excluído.
Permite ped.p/faturar de retiradas
Se marcado, permite pedido "Por Faturar" importado de retirada. (Não exclui ao cancelar emissão da nota).
Permite emitir NF-e pela manutenção consolidada de retiradas.
Carrega data entrega p/pedido
Se marcado, carrega data de entrega do orçamento para o pedido.
Parâmetro aplicável na geração do pedido a partir da manutenção do orçamento e importação do orçamento a partir da manutenção do pedido.
Fixar a data de entrega no pedido
Se marcado, utiliza a data de entrega do orçamento.
Se desmarcado, calcula a data a partir dos dias de entrega.
Valida emissão de nota de montagem de KIT
Define se valida a emissão da nota de montagem de KIT para retiradas de itens que possuem composição.
Se marcado, alerta ao emitir a nota das retiradas de itens com composição que não possuam nota de KIT vinculada.
Considera retenções no total
Se marcado, considera o valor das retenções no valor total do orçamento.
Permite consultar volumes no orçamento
Se marcado, fará a simulação dos volumes, permitindo consultar na manutenção do orçamento.
Gera ordem de serviço automaticamente
Se marcado, gera a OS automaticamente na manutenção de orçamento sem passar pela manutenção da ordem de serviço. Somente abrirá em tela um aviso informando o código da OS gerada.
Padrões p/ cadastro
Parâmetros de Padrões p/ cadastro dos orçamentos/retiradas + Saiba mais
Aceitação
Parâmetros de aceitação dos orçamentos/retiradas + Saiba mais
Bloqueios
Parâmetros relacionado à bloqueios dos orçamentos/retiradas + Saiba mais
Impressão
Parâmetros relacionados à impressão dos orçamentos/retiradas + Saiba mais
