Menu FAT 1.2.A> botão [Bloqueios>Cliente/Fornecedor] > botão [Controle Financeiro]
Considera vendas à vista
Se marcado irá considerar as vendas à vista ou com cartão para o bloqueio de dias em atraso.
Considera somente dias úteis
Se marcado irá considerar apenas dias úteis para o bloqueio de dias em atraso.
Número últimas faturas pagas a analisar
Define se deve testar o número de faturas pagas com atraso, se marcado irá bloquear pedidos de clientes que já realizaram pagamentos em atraso.
Configurações - neste botão serão configurados os locais de senha ou alerta. Sempre que marcar "Alerta" será apresentada uma mensagem referente ao bloqueio, será possível seguir com a inclusão. Se marcar "Autorização" será solicitada a senha, o pedido somente será incluso se informada senha do usuário que possui permissão.
Considera vendas à vista
Se marcado irá considerar as vendas à vista ou com cartão para o bloqueio de faturas pagas em atraso.
Nº dias p/mensagem atraso
Define qual o número de dias em atraso para exibir o alerta, se não informado, não realiza o teste.
Configurações - neste botão serão configurados os locais de senha ou alerta. Sempre que marcar "Alerta" será apresentada uma mensagem referente ao bloqueio, será possível seguir com a inclusão. Se marcar "Autorização" será solicitada a senha, o pedido somente será incluso se informada senha do usuário que possui permissão.
Quantidade títulos atrasados
Define o número mínimo de títulos vencidos há mais de X dias para exibir mensagem de bloqueio.
Número de faturas pagas com atraso
Quantidade mínima de faturas recentes pagas em atraso para bloquear (se não informado, não será verificado).
Número máximo de dias de atraso
Define o número máximo de dias de atraso no pagamento para bloquear (se não informado, não será verificado).
Considera vendas à vista
Considera vendas à vista ou com cartão para o bloqueio de máximo de dias desde a última compra.
Nº máximo dias última compra
Define o número máximo de dias desde a última compra, se não informado não aplica o bloqueio.
Alerta 1ª compra do cliente
Define como deve se comportar quando um cliente está realizando sua primeira compra.
1. Até 1ª nota
O alerta será exibido até a emissão da primeira nota fiscal do cliente.
2. Não alerta
Nenhum alerta será exibido na primeira compra do cliente.
3.1º pedido
O alerta será exibido apenas no primeiro pedido ou faturamento da primeira nota do cliente.
4.Até 1ª nota, por produto
O alerta será exibido até que seja emitida a primeira nota fiscal de determinado produto com qualquer CFOP.
5.Até 1ª nota, por produto cobrado
O alerta será exibido até a emissão da primeira nota fiscal de cada produto com CFOP de cobrança.
6.Até 1ª nota, por marca
O alerta será exibido até a emissão da primeira nota fiscal de cada marca de produto adquirida pelo cliente.
Considera vendas à vista
Se marcado irá incluir as vendas à vista ou no cartão (PDV) no alerta de primeira compra do cliente.
Cadastro não liberado na Ag.Créd.
Opção que permite bloquear clientes que ainda não tiveram cadastro liberado pelo setor de análise de crédito.
Possui as seguintes opções:
1 - Bloqueia
Caso o Cliente/Fornecedor não possua cadastro liberado no Serviço de Proteção ao Crédito;
2 - Não Bloqueia
Não irá aplicar o bloqueio.
3 - Bloqueia por validade
Habilita e torna obrigatório o campo "Dias" e o utiliza como parâmetro para o bloqueio.
Dias
Se no bloqueio de "Cadastro não liberado na Ag. Créd." for selecionada a opção 3 - Bloqueia p/ validade, será habilitado o campo para informar o número de dias de validade da consulta a agência de crédito.
Controla limite de crédito
Opção que permite realizar o controle de limite de crédito dos clientes. Possui as seguintes opções:
1 - Sim
O sistema controla o limite de crédito do cliente. Se o cliente atingir o limite de crédito definido, não será possível aprovar novas vendas até que haja liberação ou pagamento.
2 - Não
O sistema não realiza controle de limite de crédito.
3 -Sim, considera pedido aberto
O sistema controla o limite de crédito, mas leva em consideração pedidos já abertos. Ou seja, o limite de crédito é ajustado pelo total de pedidos em andamento, evitando que novos pedidos ultrapassem o limite permitido
Dias de entrega
Dias de entrega que serão considerados no limite de crédito. Se 0, não aplica a regra.
Considera valor de entrada
Define se o valor de entrada ou adiantamento informado no pedido ou na nota fiscal deve ser considerado no cálculo do limite de crédito do cliente.
Marcado
O valor da entrada será adicionado ao limite de crédito disponível do cliente, aumentando temporariamente sua capacidade de compra.
Desmarcado
O valor da entrada não será considerado no cálculo do limite de crédito. Apenas o limite padrão será utilizado.
Considera vendas à vista
Considerar vendas à vista ou com cartão para bloqueio de cadastro de clientes que ainda não tiveram cadastro liberado pelo setor de análise de crédito .
Ignorar títulos transferência ICMS
Esta opção, quando marcada, faz com que o sistema ignore os títulos relacionados à transferência de ICMS durante os processos de bloqueio ou análise.
Considera vendas à vista
Se marcado o controle de limite de crédito irá considerar as vendas à vista.
Considera adiantamentos no limite de crédito
Define se os valores de adiantamentos realizados pelo cliente devem ser incluídos no cálculo do limite de crédito.
