A manutenção consolidada de orçamentos é acessada pelo menu FAT 2.6-Y, e através dela é possível usufruir de todas as funções dos orçamentos. O orçamento pode ser a primeira entidade de venda, permitindo gerar pedidos ou notas a partir dele.
A manutenção consolidada utiliza Grid dinâmico! + Saiba mais
Alterar orçamento já cadastrado selecionado no grid. + Saiba mais
Consultar
Consultar orçamento selecionado no grid.
Cancelar
Cancela o orçamento selecionado no grid.
Não será possível continuar a operação com este registro.
Excluir
Excluir orçamento selecionado no grid, para aqueles que não possuem pedido ou nota vinculados.
Após exclusão, o registro é apagado completamente do SIGER, podendo ser utilizado o código do mesmo para novo orçamento.
Imprimir
Imprimir orçamento selecionado no grid.
Permite envio por e-mail.
Per.fecham.
Permite informar o período previsto para fechamento do orçamento selecionado.
Cotar frete
Possui as seguintes opções:
1- Cotar frete: Realiza a cotação de frete para o orçamento.
2- Atualiza cotação do frete: Atualiza dados da cotação do frete para o orçamento.
Vincular
Permite vincular o orçamento à um pedido já cadastrado, alterando a sua situação para "orçamento com pedido".
Itens
Consulta itens do orçamento.
Cliente/fornec.
Consultar o cadastro de cliente/fornecedor do orçamento.
Cons.holding
Consultar holding do cadastro do cliente do orçamento. + Saiba mais
Pos.financeira
Consultar posição financeira do cadastro do cliente do orçamento.
Gerar pedido
Possui as seguintes opções:
1- Gerar pedido automaticamente
2- Gerar pedido com alteração
3 - Gerar pedido parcial automaticamente
4 - Gerar pedido parcial com alteração
A escolha da função do botão é salva por usuário. O padrão é carregado da configuração da empresa quanto a gerar automaticamente, acionando uma das duas primeiras opções. FAT 1.2-A > [Orçamentos/Retiradas] > "Gera pedido automaticamente"
As opções de pedido parcial ficam disponíveis somente se o parâmetro do menu 1.1-P > [Vendas e Faturamento 2] > "Permite orçamento parcial" estiver marcado.
Obs.: As funções deste botão não estarão disponíveis caso a configuração do usuário não permita:
- Liberar orçamentos;
- Emitir pedido através do orçamento;
- Pedido por faturar de retiradas.
Emitir NF
Emitir Nota Fiscal Eletrônica do orçamento, podendo ser alterado ou não, de forma parcial ou total.
Obs.: As funções deste botão não estarão disponíveis caso a configuração do usuário não permita pedidos por faturar de retiradas.
Transf.p/Sigla
Transferir orçamento para outra sigla de empresa.
Notas
Abre a manutenção consolidada de notas do faturamento. (Menu FAT 2.3-B)
Anexos
Visualizar os arquivos em anexo do orçamento.
Rastreamento
Rastreamento de orçamento/retirada, abre a manutenção das etapas. + Saiba mais
Destacador
Manipular destacadores do orçamento permitindo marcar/desmarcar suas tags no grid de destacadores conforme permissão do operador.+ Saiba mais
Obs.: As funções deste botão não estarão disponíveis caso a configuração do usuário não controle destacadores.
WhatsApp
Possui as seguintes opções:
1- Envia WhatsApp: Realiza o envio da mensagem pelo WhatsApp com o orçamento e mensagem em anexo, sem aceitar nenhum dado.
2- Abre janela de envio: Antes do envio, deve aceitar a janela de seleção de dados para envio da mensagem pelo WhatsApp já com o orçamento e mensagem em anexo.
Relat./Gráficos
Exibe relatórios de orçamento/retirada.
Atualizar
Atualiza os orçamentos no grid.
Filtros
Abre janela para alteração dos filtros do grid.
Layout
Configura o layout de exibição das colunas do grid.
Configurar
Abre a janela responsável por configurar a manutenção consolidada, podendo tornar a manutenção mais alinhada com as necessidades do usuário.
Legenda cores: Visualiza legenda de cores utilizadas.
Botões visíveis: Os botões visíveis também são configuráveis. Atualmente todos os botões que estão na imagem principal do tópico são os presentes nesta manutenção.
Obs.: Todos botões passam por validação para conferir se o cliente possui acesso ao menu correspondente da operação do botão.
Permissões acesso: Configura permissões de acesso da janela.
Empresas consoli...: Empresas a consolidar.
Sentença cores: Configurações de cores do grid.
Atalhos botões: Configura atalhos para os botões da manutenção.
Importar config: Importação de configuração por usuário.
