Inclusão/Alteração de Débitos/Créditos

O saldo Flex pode ser alterado manualmente pelo menu FAT 3.4-T, ou então FIN 2.5-T. Nesta rotina é necessário que seja informado o representante e a data do movimento que gerou acréscimo/desconto ao saldo Flex. Após isto, é possível verificar o tipo do movimento (crédito ou débito), e também alterar o valor referente ao mesmo.

 

O saldo Flex pode ser recalculado, para ajuste de registros já gravados (notas fiscais), basta acessar o menu FAT 6.1-L e marcar a opção "Recalcula Flex".

À partir disso, serão excluídos os registros e o sistema fará um novo cálculo.

--> Importante: a rotina irá excluir o Flex de todas as notas processadas e irá refazer o cálculo. Recomendamos rodar a essa rotina em conjunto com o FAT 6.1-C, para refazer os saldos mensais.

Quando configurado que a empresa controla Flex, a cada nota emitida é gerado um movimento no Flex do representante/preposto/vendedor e é atualizado o totalizador de todos os movimentos do Flex do representante. Com o passar do tempo o número de registros de movimentos do Flex dos representantes pode ficar elevado, assim, pode ser utilizada a rotina do menu FAT 6.1-C com a finalidade de otimizar a base de dados, eliminando os movimentos do Flex dos representantes selecionados, permanecendo apenas os totalizadores de cada representante. Basicamente, a rotina serve para forçar a exclusão/recálculo dos totalizadores. Os registros de cada nota não são modificados nessa rotina, apenas relidos para calcular o totalizador novamente.

 

Transfere saldo Flex de um supervisor ou gerente para outro, ou ainda de para um representante.