Fechamento da OS

No menu OSE 2.3-T, é feito o fechamento da ordem de serviço. O fechamento sempre é feito por item, ao confirmar o fechamento:

Atualiza o campo de posição do item e dos materiais e serviços do item para "5-Concluída"
Após o fechamento permitirá apenas consultar os dados do item
Caso tenha configurado a integração com estoque e a integração deve ser no fechamento da OS:
É feito movimento de saída interna da quantidade informada de cada material do item
Se tiver quantidade reservada, faz a baixa da reserva no mesmo movimento de saída interna

Ordem de serviço

Código da ordem de serviço para fechamento.

Item

Número do item da ordem de serviço para fechamento.

Placa

Placa do veículo vinculada ao item da ordem de serviço.

Esse campo é criado quando a categoria da ordem de serviço for "1-Veículos". + Saiba mais

Número de série

Número de série do item da ordem de serviço.

Esse campo é criado quando a categoria de ordem de serviço for = "9-Outros". + Saiba mais

Número da autorização

Número da autorização de realização dos serviços.

Esse campo é criado quando definido no parâmetro de empresa, em padrões para cadastro do item, que "Aceita número de autorização". + Saiba mais

Cliente

Cliente da ordem de serviço.

Obs.: É possível alterar se o cliente da ordem de serviço for o cliente padrão. + Saiba mais

Se está configurado na empresa que permite cobrar material/serviço de um cliente diferente do cliente da OS (+ Saiba mais), será questionado se deseja atualizar.

Tipo de OS

Tipo de serviço do item informado na inclusão da OS.

Data de inclusão

Data e hora da inclusão da ordem de serviço.

Data de fechamento

Data e hora de fechamento da ordem de serviço.

Serviços

Seleciona os serviços para cobrança. + Saiba mais

Materiais

Seleciona os materiais para cobrança. + Saiba mais

Coleta

Custos com a coleta do item.

Deslocamento

Custos com deslocamentos para execução dos serviços do item.

Serviços

Valor dos serviços do item. No botão [Serviços] é possível selecionar os serviços que serão cobrados do cliente.

Materiais

Valor dos materiais do item. No botão [Materiais] é possível selecionar os materiais que serão cobrados do cliente.

Outras despesas

Valor total de despesas não previstas e que devem ser cobradas do cliente.

Valor orçado/previsto

Valores orçados/previstos na inclusão da OS.

Valor calculado

Valores efetivos da execução da OS.

Valor descontado

É o valor do desconto sobre o valor total de serviços/materiais.

Essa coluna é criada quando definido no parâmetro de empresa, em aceitação para cadastro do item, que "Descontos no fechamento da OS". + Saiba mais

Obs.: com este parâmetro ativado, nunca permite fechamento/faturamento parcial do item da OS

Valor para cobrar

Valores para cobrar do cliente no fechamento da OS.

FATURAMENTO DA ORDEM DE SERVIÇO

Após a confirmação na janela de fechamento, a Ordem de Serviço é encerrada e a(s) pré-nota(s) do faturamento é(são) gerada(s) para cobrança dos materiais e/ou serviços. Essas são geradas para os clientes a serem cobrados selecionados no Grid Dinâmico a seguir:

Observação: A geração da pré-nota e da nota fiscal estão condicionados ao parâmetro "Emissão de NF no fechamento da OS" na empresa do OSE. + Saiba mais

Caso esteja configurado no parâmetro de empresa o "Fechamento da OS em sigla diferente", será criado o botão [Sigla integração] para definir em qual sigla de empresa deverá ser gerada a pré-nota de faturamento. + Saiba mais

Além disso, para que seja gerada a pré-nota em outra sigla, é necessário configurar que permite a transferência múltipla entre empresas na empresa do Faturamento. + Saiba mais

Os campos de sigla de empresa para Materiais e para Serviços somente são disponibilizados se configurado que cria pré-nota separada para Materiais e Serviços. + Saiba mais