Visitas
O recurso de registro de visitas permite documentar todas as interações realizadas presencialmente com clientes ou fornecedores, trazendo mais organização e transparência ao relacionamento da empresa com seus parceiros comerciais.
Manutenção de visitas de/em Clientes, acessada pelo menu FAT 3.7-M. Visitas de/em Fornecedores, acessada pelo menu COM 3.4-M.
No cadastro da visita, são informados:
Cliente ou fornecedor visitado: Selecione o cadastro correspondente ao contato envolvido.
Data e hora da visita: Registre quando a visita de fato ocorreu, garantindo precisão no histórico.
Representante responsável: Indique quem realizou a visita ou quem recebeu o cliente ou fornecedor na empresa.
Assuntos tratados (Histórico): Detalhe os tópicos discutidos ou acordos realizados durante o encontro, criando um histórico estruturado das interações.
Detalhamento geral: Espaço destinado para uma descrição livre e resumida do que foi tratado, trazendo contexto adicional ao registro.
Utilizar o registro de visitas facilita o acompanhamento do relacionamento comercial, possibilita análises futuras, evita desencontros de informações e contribui para um atendimento mais personalizado e eficiente.
