Antes de iniciar o relatório em si, com seus campos e totais, é necessário configurar alguns detalhes de como este relatório deve funcionar. Abaixo, descrição das configurações do relatório, e todas as suas possibilidades. O gerador de relatórios também possui manutenção consolidada no menu 9.2-M, utilizando o Grid Dinâmico!
Código do relatório
Código identificador do relatório. Um mesmo relatório criado ficará disponível em todas as siglas, portanto a sequência numérica é compartilhada entre todas as empresas.
Tabela
É a indicação de quais dados serão usados para geração do relatório. Precisa ser pensado conforme a necessidade, respeitando os relacionamentos.
Algumas tabelas são subdivididas, para facilitar a localização de dados. A subtabela é a informação de qual divisão da tabela pai que está sendo usada. Funciona como uma tabela comum.
O cadastro de tabelas genéricas e tabelas por empresa são organizados em subtabelas, por exemplo.
Título do relatório
Identificação do relatório, é um campo obrigatório. Pode ou não ser listado no relatório, conforme configuração de cabeçalho.
É também a literal que será usada no atalho do relatório.
Última alteração
Assim como a inclusão, não permite manutenção, salva conforme a data das alterações que o relatório sofre.
Inclusão
Não é um campo alterável, grava conforme a inclusão do relatório.
Permite alteração por outro usuário
Na criação do relatório, o SIGER® grava o usuário que fez a inclusão. Ao desmarcar esse campo, apenas o usuário que fez a inclusão pode dar manutenção ao mesmo. Quando marcado, todos podem fazer alterações.
Formato de apresentação
O gerador permite que os relatórios sejam gerados em dois formatos, sendo eles linhas e colunas:
1-Linhas: Permite vários formatos de saída (pdf, listagem, xls); utilizado quando é feita uma listagem de dados alfanumérico e não exige muitas totalizações.
2-Colunas: As colunas criam um totalizador no cruzamento de linhas x colunas (CrossTab), por isso exige que os dados sejam calculáveis (numéricos, datas).
Formato de saída
Definição do formato que será gerada a listagem. Se usada a opção "1-Aceita janela de impressão" permite selecionar ao término do processamento como será exibido; nas demais opções deste campo, os registros processados são mostrados obedecendo esta configuração. Se a instalação for C-tree, permite que seja gerada a View SQL (desabilita configurações).
1-Aceita janela de impressão: Ao final do processamento do relatório irá exibir uma janela para selecionar o formato de saída.
2-Planilha XLSX: Irá abrir direto em planilha XLSX(Excel).
3-PDF: Irá abrir direto no formato de listagem em PDF.
4-Visualização da listagem: Irá abrir com o visualizador padrão do SIGER.
5-Gráfico: Apresenta os dados do relatório de forma visual (como barras, linhas ou pizza), facilitando a análise e comparação de informações. Ideal para identificar tendências e padrões rapidamente. Explicado no tópico 25 os detalhes.
6-Arquivo TXT/CSV: Gera o relatório em formato de texto simples (.txt) ou tabela separada por delimitadores (.csv). Ideal para importação em planilhas (como Excel) ou integração com outros sistemas.
7-View SQL: Disponibiliza os dados do relatório como uma consulta (view) no banco de dados. Indicado para usuários técnicos que desejam acessar ou manipular os dados diretamente via SQL.
8-Arquivo XML: Exporta o relatório em formato estruturado (.xml), organizado por tags. Recomendado para integração entre sistemas e troca de dados de forma padronizada.
Vínculo com subrelatório
Subrelatórios são dados coletados de uma tabela diferente a partir de um relatório. Os dados são listados abaixo do registro do relatório pai. Neste campo é indicado se será listado os registros com e/ou sem filhos.
Tamanho da fonte
Por mais que habilite em mais de um tipo de formato de saída, é usado apenas na geração em XLSX.
Imprimir cabeçalho
Indica se o cabeçalho será criado em cada página, ou em cada nível de subrelatório. Quando o formato de saída for "Arquivo para exportação", não é listado cabeçalho.
1-Por página: O cabeçalho é exibido no início de cada página do relatório, garantindo identificação contínua das informações ao longo do documento.
2-Por nível:O cabeçalho é exibido a cada nível de agrupamento (subrelatório), sendo repetido sempre que houver mudança de seção ou categoria nos dados.
Idioma dos campo de data
Idioma dos campos complementares da data (dia da semana, mês, etc...).
Fonte de dados
Virtualização processada online:
Faz a virtualização dos dados online antes de cada processamento, listando as informações sempre atualizadas.
Esse processamento pode demorar se os filtros informados forem de um período muito grande.
Materialização:
Processa a partir dos dados já materializados no último agendamento, listando as informações atualizadas até a data e hora da última materialização.
Recomendado para agilizar processamentos pesados que não precisam listar informações 100% online.
Quantidade de colunas
Apenas um limitador para as colunas geradas. Campo habilitado sempre que o formato de apresentação for colunas.
Modo silencioso
Se marcado, o sistema não exibirá as telas de seleção padrão nem mensagens de alerta (como escolha de empresas e outras confirmações). Essa configuração é utilizada em rotinas executadas fora do menu de Vendas e Faturamento (FAT), como chamadas por linha de comando, favoritos e o gerador de relatórios/gráficos, tornando a execução mais direta e automática.
Fonte de largura fixa
Utiliza fonte Courier New nos dados do relatório, somente quando gerado em Planilha XLSX.
Enviar por e-mail
Habilita sempre que o formato de saída for diferente de "Aceita janela impressão", "Visualização de listagem" e "View SQL". As configurações para envio do e-mail segue os padrões do SIGER® (considera configurações do usuário, ou do 1.1-P). As configurações do e-mail que será enviado é feito no botão [Configurar e-mail] que é habilitado.
Ao gerar o relatório, faz o envio automático conforme as configurações:
- Forma de enviar o arquivo: Define se o relatório será anexado, ou se indicaria o diretório completo no corpo do e-mail.
- Tamanho máximo do anexo: Limite de tamanho em Mb do arquivo para ser enviado por e-mail como anexo. Se não for informado, enviará sempre.
- Endereços de e-mail dos destinatários: Endereços que irão receber o e-mail com o arquivo gerado, separados por ponto e vírgula. O assunto do e-mail assumirá o título do relatório, e as observações serão enviadas no corpo do e-mail.
Enviar por WhatsApp
Habilita sempre que o formato de saída for diferente de "Aceita janela impressão", "Visualização de listagem" e "View SQL". As configurações da mensagem de WhatsApp que será enviada podem ser feitas no botão [Configurar WhatsApp] que é habilitado quando a opção está marcada.
Ao gerar o relatório, faz o envio automático conforme as configurações:
Para configurar os números dos destinatários, utilize as seguintes opções:
Busca de telefones: Clique no botão [F5 - Procurar telefones] ou pressione a tecla F5 para abrir a ferramenta de busca e selecionar os números desejados diretamente.
Adição manual: Para inserir um número manualmente, digite-o no campo "Número" e clique no botão [Adicionar].
Todos os números listados nessa seção receberão o relatório via WhatsApp.
Listar dados da empresa no cabeçalho
Exibe informações da empresa (como nome, CNPJ, etc.) no topo do relatório.
Listar nome da seleção no cabeçalho
Mostra no cabeçalho o nome da seleção utilizada para gerar o relatório.
Listar filtros da seleção no cabeçalho
Apresenta, no relatório, os filtros aplicados na seleção de dados, facilitando a identificação dos critérios utilizados.
Listar título das colunas
Exibe os nomes das colunas no relatório, identificando claramente cada campo apresentado.
Imprimir logotipo no cabeçalho
Se ao gerar uma impressão gráfica/PDF, a empresa tiver o logo configurado, irá utilizá-lo. Verificar orientações presentes na linha amarela do campo.
Configurar arquivo
Configurações condicionadas ao Formato de saída do relatório:
Após salvar o relatório, será possível utilizar essa funcionalidade para criar uma tarefa agendada.
Ao clicar no botão, você poderá escolher qual seleção de dados será utilizada na geração do relatório. Em seguida, basta configurar e confirmar a criação da tarefa, que será executada automaticamente conforme o agendamento definido. + Saiba mais
Arquivo de saída
Habilita sempre que é definida uma forma de saída (diferente de aceitação e impressão e visualização da listagem).
- Nome do arquivo: Diretório completo de onde o relatório vai ser salvo. Precisa conter diretório e o nome do arquivo com extensão, conforme as recomendações.
- A extensão considerada é controlada pelo formato de saída indicado na janela principal de manutenção.
- Incluir data/hora formatada: Escolha entre não incluir, selecione um dos formatos padrão ou defina um formato personalizado para entrada de data/hora.
- O formato escolhido impacta na quantidade de caracteres máxima que o nome do arquivo de saída deve ter. Esse cálculo é feito com base no maior caso possível com base no padrão.
- Personalização da data/hora: Habilitado se a opção "99-Personalizada" estiver selecionada.
- A personalização possui uma validação dinâmica para garantir a entrada no padrão correto. O resultado de saída pode ser visualizado no campo abaixo.
- Uma documentação com detalhes dessa sintaxe está disponível no botão "Detalhes da sintaxe", à direita. + Saiba mais (em inglês).
- Visualizar arquivo: Se visualiza o arquivo gerado ao finalizar processamento, quando desmarcado apenas salva o relatório no diretório indicado. É independente da rotina para envio de e-mail.
- Tamanho imagem gráfico: Habilitado quando o formato de saída é gráfico. Largura x altura da imagem gerada. Quando nada é informado, assume o padrão 1800 x 950.
- Exportar para serviços de nuvem: É possível configurar para que seja feito o upload dos relatórios gerados para serviços de nuvem como Google Drive e Microsoft OneDrive. A vinculação do usuário do SIGER com esses serviços externos precisa ser definida nas configurações do usuário. + Saiba mais
Permissões
Onde indicamos quais pessoas podem gerar o relatório, ou quais pessoas não podem.
Nota cabeçalho/rodapé
Permite definir um texto para ser listado no cabeçalho e rodapé.
Observações
Observações
Não é um texto que é listado no relatório, normalmente indica a usabilidade do relatório e alguma particularidade do mesmo.
Dados por subrelatório
Salto de página
Habilita apenas quando o relatório possui um subrelatório. Indica se terá um registro por página, ou será listada toda página.
Salto entre linhas
Como será feita a separação entre os registros lidos, possibilitando linha tracejada, ou linha em branco.
Cor da linha
Configuração da cor de linha e letra para impressões gráficas e em xls.
Conteúdo a imprimir
Indica os dados que serão listados no relatório; se os registros e/ou os totalizadores dos registros.
Imprimir quantidade de registros
Contador de registro processados, ao marcar será listado ao final o contador.
Imprimir dados deste subrelatório
Quando marcado, além de possibilitar filtros listará os registros. Se desmarcar, possibilita filtragens, porém não lista os dados processados. Habilita apenas com subrelatório incluso.
Imprimir colunas zebradas
Indica se deve imprimir colunas zebradas (somente em planilha XLSX).
Ordenação
Indica a origem da ordenação do relatório podendo ser com base nos campos do agrupamento ou nos campos da linha de dados.
Listar literal do agrupamento no total
Listar a literal do agrupamento na linha de total do agrupamento.
Margem
Quantidade de caracteres que pode ser criada na margem esquerda.
Múltiplas empresas
Configuração para indicar se o relatório processa outras empresas além da corrente, e a forma com que estes dados serão listados – consolidando, empresas independentes ou consolidando pelo CNPJ base.
Processar todas empresas
Quando indicado que faz processamento de mais empresas, pode ser marcado este campo para não ser necessária seleção de empresas, forçando a utilização de todas.
Gera uma aba por empresa
Quando seleciona que consolida com empresas independentes ou consolida com CNPJ base, permite que em xls crie uma aba para cada processamento.
