Manutenção da Cotação de Compras

Corresponde a data em que o fornecedor emitiu sua proposta para venda do produto.

 

Automaticamente será definido a origem da cotação, podendo ser:

 

Informe o código do produto para o qual está sendo incluída a cotação. Tecle F7 para visualizar as requisições que estão aguardando cotação.

ATENÇÃO: Conforme a configuração realizada no cadastro do usuário, o mesmo pode não estar autorizado a cotar o produto informado (Produto, Grupo do produto ou Subgrupo podem estar bloqueados para ele cotar). Neste caso, será exibida mensagem informando qual a permissão que está negada. Para continuar, outro comprador (devidamente autorizado) deverá realizar a inclusão ou o cadastro do usuário/comprador atual deverá ser ajustado, liberando o produto para o mesmo. Mais detalhes sobre este conceito, veja o tópico Cotações e Alçadas. Mais detalhes sobre a configuração, veja o item 3 do tópico Configuração das Cotações.

 

Deve ser informado o código do fornecedor que emitiu a proposta para venda do produto.

 

Cada fornecedor pode emitir "n" propostas de venda do mesmo produto, na mesma data, em condições diferenciadas (prazo, quantidade, desconto etc.). Informe a sequência da condição, a partir de 1.

 

Situação da cotação.

 

Indica que esta cotação é a vencedora e a compra será efetuada.

 

Este dado é preenchido automaticamente pelo SIGER® a partir do momento em que a cotação tenha sido aprovada e tenha sido gerada a Ordem de Compra.

 

Aceitação da configuração ou combinação do produto, caso produto controle estoque pode combinação/configuração.

 

Este campo é preenchido automaticamente pelo SIGER®, com base no código do comprador informado no cadastro do usuário que está incluindo a requisição. A sua alteração somente será possível se no cadastro do usuário estiver configurado para "Permitir informar outro".

 

Indica o motivo do bloqueio da cotação, quando utiliza.

 

Se conhecida, informe a data de validade da proposta do fornecedor.

 

Se conhecido, informe o prazo de entrega acordado com o fornecedor.

 

Esta data será utilizada como "base de referência", para fins de projeção dos valores a pagar (fluxo de caixa). Geralmente corresponde à data de entrega prevista. Se for informado prazo de entrega, este campo será preenchido automaticamente.

 

Você deve optar entre:

1-Vencimentos: Permite que sejam informados os prazos de vencimento de cada desdobramento da compra. Tecle F8 no campo de vencimentos se desejar acessar a tabela de vencimentos, para carregar automaticamente os prazos.

2-À Vista: Indica que a compra será cobrada à vista.

3-Apresentação: Indica que a compra será cobrada mediante apresentação do título de crédito.

4-A combinar: Ainda não está definido.

 

Você deve optar entre os itens abaixo. Caso o fornecedor seja do Exterior, o SIGER® selecionará automaticamente a opção 3, pois as informações de frete serão prestadas em outra janela (INCOTERM):

1-Pago: Indica que o valor do frete será pago pelo fornecedor do produto.

2-À Pagar (%): Indica que o valor do frete será pago pelo comprador do produto, em forma de percentual calculado sobre o valor total do item comprado.

3-À Pagar (Valor): Indica que o valor do frete será pago pelo comprador do produto, sendo o valor do mesmo pré-estabelecido.

 

Se foi selecionada opção de Frete = "2-A Pagar (%)", deve ser informado qual será o percentual do frete.

 

Se foi selecionada opção de Frete = "3-A Pagar (Valor)", deve ser informado qual será o percentual do frete.

Quando se tratar de aquisição do exterior (importação), aqui deve ser preenchido o valor do Frete Internacional.

 

Quando marcado "Frete cotado", lista o valor do frete no formulário DOCX da Ordem de Compra. Se desmarcado, não lista o valor do frete.

 

Valor do seguro cobrado na compra com esta cotação.

Valor das despesas acessórias.

 

Via de regra, a cotação é realizada a partir de uma necessidade de compra, que é traduzida na figura da Requisição de Compra.

Informe o código da requisição de compra para qual foi realizada a cotação. Tecle F8 para localizar as requisições que estão aguardando cotação.

Esta informação é obrigatória, exceto se o sistema foi configurado para "não exibir requisição para cotação". (Detalhes no tópico Configuração das Requisições).

 

ATENÇÃO: Toda requisição tem vinculada a si um Requisitante e um Centro de Custo. Conforme a configuração realizada no cadastro do usuário, o mesmo pode não estar autorizado a cotar o produto cuja requisição tenha sido originada em determinado Centro de Custo e por determinado Requisitante. Neste caso, será exibida mensagem informando qual a permissão que está negada. Para continuar, outro comprador (devidamente autorizado) deverá realizar a inclusão ou o cadastro do usuário/comprador atual deverá ser ajustado, liberando o Requisitante e/ou Centro de Custo. Mais detalhes sobre este conceito, veja o tópico Cotações e Alçadas.

 

Ao informar a requisição, este campo é automaticamente preenchido com o saldo da quantidade requisitada.

Se for necessário, em função de uma negociação diferenciada com o fornecedor, altere o conteúdo do campo.

 

Este campo é apenas informativo e demonstra a quantidade original da requisição, pois a quantidade cotada pode ter sido alterada pelo comprador (campo anterior).

 

Deve ser informado o preço unitário de venda praticado pelo fornecedor, na moeda selecionada. Se necessário, tecle F4 para digitar diretamente o Valor total da compra.

 

Este campo é calculado automaticamente pelo SIGER®, sendo resultado da multiplicação da Quantidade pelo Valor unitário.

 

% de desconto concedido à proposta por este fornecedor.

 

Campo para informar a moeda na qual foi realizada a cotação de preços do produto.

OBS: Este campo somente é habilitado se o fornecedor for do Exterior (UF=EX). Caso o fornecedor seja nacional, mas os preços necessitarem ser informados em outra moeda na cotação, no cadastro do fornecedor, precisa estar configurado se ele aceita atualização da variação cambial, ou não.

Configuração Fornecedor Nacional para aceitar informar moeda: Na alteração de cadastro de fornecedores (menu 1.5-A), acessar o botão <Faturamento/OC> e selecionar a opção "1-Sim e calcula variação" ou "3-Sim e não calcula variação" no campo "COM/FIN outras moedas".

Detalhe importante: o campo de moeda e a configuração no cadastro do fornecedor, somente irão habilitar se no SIGER® estiver configurado para controlar Compras e Financeiro em outra moeda (módulo adicional).

 

Selecione o tratamento tributário vigente para a operação, na esfera do ICMS.

Informe a alíquota de ICMS incidente na operação.

Informe o percentual de diferimento parcial do ICMS incidente na operação.

O SIGER® identifica automaticamente a tributação padrão do produto/UF do fornecedor, conforme a NCM do produto, para inicializar este campo.

 

Selecione o tratamento tributário vigente para a operação, na esfera do IPI.

Informe a alíquota de IPI incidente na operação.

 

 

 

Caso seja marcada esta caixa de seleção, o valor do PIS e da COFINS incidentes na operação serão apropriados como crédito, reduzindo o custo total da compra (serão deduzidos do valor da mercadoria, para efeito de custo). Esta caixa fica automaticamente desabilitada caso o destino da compra seja 1-Consumo ou caso a empresa não seja optante pelo método de apuração do Lucro Real.

 

Tributação de PIS/COFINS para esta compra, conforme cadastro do produto.

 

Caso seja marcada esta caixa de seleção, o valor do IPI incidente na operação será apropriado como crédito, reduzindo o custo total da compra (não será somado ao valor da mercadoria, para efeito de custo). Esta caixa fica automaticamente desabilitada caso o destino da compra seja 1-Consumo.

 

Caso seja marcada esta caixa de seleção, o valor do ICMS incidente na operação será apropriado como crédito, reduzindo o custo total da compra (será deduzido do valor da mercadoria, para efeito de custo). Esta caixa fica automaticamente desabilitada caso o destino da compra seja 1-Consumo.

 

Neste campo deve ser indicado qual o destino que será dado ao item cotado. O SIGER® sugere automaticamente o padrão definido na configuração do cadastro da empresa. As opções são as seguintes:

1-Consumo: Esta opção presume que os impostos não serão creditados por ocasião da compra.

2-Industrialização: Esta opção presume que os impostos poderão ser creditados por ocasião da compra, pois o item será utilizado no processo de fabricação.

3-Revenda: Esta opção presume que os impostos poderão ser creditados por ocasião da compra, pois o item será revendido pela empresa.

 

Texto adicional para referência do fornecedor, carrega automaticamente conforme configurado para aceitar referência na Ordem de Compra.

 

Este dado é calculado automaticamente pelo SIGER®. Forma de cálculo:

 

Define a cotação como sendo preferencial para cálculo de custo do produto. Aplicação principal na rotina de 'Atualização de preço' no menu 1.7-P.

 

Permitirá marcar apenas uma cotação "Preferencial" por produto/combinação, independente do fornecedor ou validade.

Ao selecionar uma cotação como preferencial, se já houver outra cotação para o produto/combinação marcada como preferencial o usuário será avisado e caso confirme a cotação será regravada, deixando apenas a nova como preferencial.

 

 

Embalagem coletiva da cotação, pode ser usada para herdar no item da Ordem de Compra posteriormente. Aceita o campo conforme parâmetro de sistema. + Saiba mais

 

Campo de somente exibição de cotação genérica liberada para compra com as opções:

0-Não aplicável

1-Aguarda liberação

2-Ativa

3-Inativa

4-Recusada

 

Este botão aciona uma janela onde pode ser digitado texto livremente. Estas observações serão levadas, posteriormente, para as observações do item da ordem de compra.

 

 

Este botão aciona uma janela onde são exibidas as compras do produto cotado, realizadas com o fornecedor informado na cotação.

 

Este botão aciona uma janela onde é exibido um quadro resumo do cálculo da cotação.

Se a cotação for em moeda diferente de "Real", antes que a mesma seja exibida, o SIGER® irá solicitar ao usuário que informe a moeda na qual deseja ver o total da requisição.

 

Aceitar os dados adicionais para importação. + Saiba mais

 

Este botão aciona uma janela onde são exibidas todas as autorizações de desbloqueio que foram concedidas para a cotação.

 

 

Aceita anexos para a cotação.

 

 

Apenas exibição dos dados de projeto, habilita o botão somente na consulta da cotação. + Saiba mais

Os dados do projeto estão na requisição de compra vinculada.

 

Este botão abre uma janela aonde é realizada a aceitação dos dados para o custo gerencial da cotação. + Saiba mais

Aceita o campo conforme parâmetro de sistema. + Saiba mais

 

O botão utilizado para consultar o Log de alterações dos campos.

O botão é ativado somente se está no modo consulta e se a tabela de cotações grava log de alterações de campo.