Manutenção consolidada de Notas do Financeiro

 
A manutenção consolidada de Notas do Financeiro pode ser acessada pelos menus Controle Financeiro 2.1-M, Automação de Escritório 3.1-M, Comércio Exterior 4.1-M, Vendas e Faturamento 7.1-M e Gestão de Contratos 4.1-M. Foi criada para permitir que o usuário possa acessar todas as rotinas sem trocar de janela.
Além disso, permite que o usuário personalize conforme a sua necessidade, tornando a ferramenta flexível e prática para o usuário.
 
Veja mais sobre as ferramentas do Grid Dinâmico utilizado nas manutenções consolidadas! + Saiba mais
 
ATENÇÃO: Primeira tela exibida é a de seleção das notas que serão exibidas.
 
Manutenção consolidada de Notas do Financeiro
 
1

Incluir s/fatura

Inclusão de notas do financeiro sem faturas. Equivalente ao FIN 2.1-I. + Saiba mais
Essa opção incluir apenas a NF no Financeiro, não irá criar documentos a pagar/receber.
É comum o uso para o lançamento de Conhecimentos de Transporte que serão refaturados, e pagos com apenas 1 boleto.
 
2

Incluir c/fatura

Inclusão de notas do financeiro com fatura, correspondente ao FIN 2.1-N. + Saiba mais
Importante saber que, com essa opção, ao incluir a NF de cliente ou fornecedor, o sistema irá abrir tela para configurar o parcelamento da NF, criando os documentos a pagar/receber no Financeiro. Além disso, permite compensar devoluções ou adiantamentos em aberto, se for o caso.
 
3

Alterar

Alteração do documento selecionado ou em foco. Equivalente ao FIN 2.1-A. + Saiba mais
 
4

Consultar

Consulta nota selecionada ou em foco. Equivalente ao FIN 2.1-C. + Saiba mais
 
5

Excluir

Exclui notas selecionadas no grid principal. Equivalente ao FIN 2.1-E. + Saiba mais
Permite que sejam selecionadas múltiplas notas para exclusão.
 
6

Cancelar Fatura

Cancela o faturamento de notas selecionadas no grid principal. Equivalente ao FIN 2.1-U. + Saiba mais
Permite que sejam selecionadas múltiplas notas para cancelamento.
 
7

Criar Fatura

Cria uma fatura (com um ou mais documentos) a partir das notas selecionadas no grid principal. Equivalente ao FIN 2.1-R. + Saiba mais
Permite que sejam selecionadas múltiplas notas para faturamento, sendo que:
  • As notas devem pertencer ao mesmo cliente/fornecedor, considerando seu CPF ou CNPJ de matriz/filiais.
  • As notas devem estar com situação "Não Faturada".
 
8

Múlt.faturas

Permite a criação de múltiplas faturas através da seleção de um ou mais registros no grid de notas.
As notas selecionadas podem pertencer a clientes/fornecedores distintos para criação de múltiplas faturas. + Saiba mais
 
9

Refaturar NF aberto

Refaturamento de notas em aberto de fornecedores. Equivalente ao FIN 2.1-O. + Saiba mais
Cria uma fatura (com um ou mais documentos) a partir das notas selecionadas no grid principal.
Permite que sejam selecionadas múltiplas notas para faturamento, sendo que:
  • As notas devem pertencer ao mesmo fornecedor, considerando seu CPF ou CNPJ de matriz/filiais.
  • As notas devem estar com situação "Não Faturada" ou "Faturada" tendo apenas desdobramentos em aberto.
     
10

Refaturar NF parc.paga

Refaturamento de notas parcialmente pagas de fornecedores. Equivalente ao FIN 2.1-P. + Saiba mais
Recria a fatura (com um ou mais documentos) a partir da nota selecionada no grid principal.
Permite que seja selecionada apenas uma nota no grid principal. Se esta foi faturada em conjunto com outras notas, carrega as mesmas automaticamente para a manutenção.
Apenas a parte em aberto poderá ser refaturada. Os desdobramentos que já estão pagos permanecem com o mesmo valor.
 
11

Enviar e-mail

Enviar e-mail das faturas selecionadas anexando os boletos e as duplicatas das faturas.
Caso não conseguiu emitir boletos nem duplicatas, não enviará o e-mail. Será enviado um e-mail por fatura.