Clientes e Fornecedores

Identificador do cadastro no SIGER®.

 

Função auxiliar: F4-1º código disponível

Na inclusão, quando foco está nesse campo, é possível utilizar essa função para buscar 1º código disponível por grupo de cadastro OU 1º código disponível a partir de um código em específico.

 

 

Identificação se o cadastro é cliente ou fornecedor.

 

Função auxiliar: F3-Importa cadastro

Na inclusão, quando o foco está nesse campo, é possível utilizar essa função para importar dados de outro cliente ou fornecedor já cadastrado.

 

Função auxiliar: F6-Inclusão de prospect

Na inclusão, quando foco está nesse campo, é possível fazer uma inclusão facilitada. Veja abaixo o item "Cadastro é prospect".

 

Indica se o cadastro é de Pessoa Física (CPF) ou Pessoa Jurídica (CNPJ).

 

Função auxiliar: F7-Busca dados da Sefaz/Receita.

 

Quando foco está nesse campo, é possível utilizar essa função para buscar dados do CNPJ informado a partir do Site da Receita Federal OU Webservice SeFaz Estadual.

 

Importação de dados do 1-Webservice SeFaz Estadual: Requer certificado digital da empresa

 

 

Importação de dados do 2-Site da Receita Federal: Não necessita certificado digital da empresa

 

 

Função auxiliar: Acessa site da Receita Federal para consultar dados cadastrais.

Ao clicar no ícone da Receita Federal abre o site para consulta, com CNPJ copiado. Basta utilizar CTRL+V para colar o CPF/CNPJ no site.

 

 

Razão Social do cadastro, limitado a 32 caracteres.

 

Função auxiliar: F7-Busca dados  da Sefaz/Receita

Quando foco está nesse campo, é possível utilizar essa função para buscar dados do CNPJ informado a partir do Site da Receita Federal OU Webservice SeFaz Estadual.

 

Conceito do cadastro - forma de classificação.

 

Nome fantasia do cadastro.

 

Código alternativo para localização do cadastro - campo alfanumérico que pode conter código estruturado.

 

Razão social completa sem abreviações, limitado em 60 caracteres.

 

Identificação de cadastros que ainda não foram oficializados, estão prospectando.

 

De maneira simplificada, um prospect representa uma oportunidade de negócio futuro. Esse cadastro se torna um cliente no momento em que o mesmo adquire um produto ou serviço ofertado.

Para facilmente diferenciar um cadastro considerado prospect dos demais no SIGER®, disponibilizamos a criação da marcação “Cadastro é prospect“, que tem como finalidade indicar se o cadastro corrente é prospect.

 

Com o objetivo de agilizar o cadastro de prospects foi disponibilizada a tecla de função “F6-Inclusão de prospect” (quando o foco está no campo “Tipo de cadastro“) somente na opção de inclusão de clientes/fornecedores. Usualmente, o usuário possui poucas informações referentes ao registro no momento da inclusão.

Ao utilizar essa função (F6), o parâmetro “Cadastro é prospect” é marcada e os seguintes campos são inicializados: CPF/CNPJ, fantasia, CEP, logradouro, bairro, município. Dessa forma, o único campo obrigatório a ser preenchido é a razão social. Os campos que não foram citados e que estão configurados como obrigatórios no grupo de cadastro não são inicializados (recomenda-se configurar como obrigatório, pelo menos, o telefone comercial).

 

Foi criado o parâmetro “Testa duplicação de telefones” (acessado através do menu 1.1-P, botão [Cadastro Clientes/Fornecedores]) que indica se deve ser feita verificação de duplicidade dos campos: telefone comercial 1, telefone comercial 2 e celular. O objetivo é alertar o usuário que já existe outro cadastro na base de dados com o mesmo número de telefone que está sendo informado na manutenção. O padrão é não testar.

 

Nos filtros da pesquisa de clientes/fornecedores (F8) foi adicionado o filtro “Exibir prospects“, que deve ser utilizada para indicar se omite prospects. O padrão é exibir.

 

Como indicação visual para os cadastros marcados como prospects em telas, grids e listagens. Passamos a exibir a tag “[P]” no início da razão social e da descrição longa do cadastro. Essa tag é inserida e removida de maneira automática, em todos os pontos em que o registro é utilizado, com exceção do próprio cadastro.

 

Contato do cliente que servirá como referência comercial para o cadastro do cliente/fornecedor.

 

Telefone comercial - ícone ao lado permite iniciar uma conversa via WhastApp.

 

 

Se o aplicativo do WhatsApp estiver instalado no computador, abrirá automaticamente o aplicativo, diretamente na conversa com o número do cadastro.

No caso de não ter o aplicativo instalado, há a opção de abrir a conversa na versão web do aplicativo (pelo navegador de internet), após clicar no botão “INICIAR CONVERSA”.

Se o telefone informado não tiver WhatsApp, o próprio se encarrega de avisar ao usuário que o telefone é inválido.       

 

 

Telefone comercial - ícone ao lado permite iniciar uma conversa via WhastApp.

 

 

Se o aplicativo do WhatsApp estiver instalado no computador, abrirá automaticamente o aplicativo, diretamente na conversa com o número do cadastro.

No caso de não ter o aplicativo instalado, há a opção de abrir a conversa na versão web do aplicativo (pelo navegador de internet), após clicar no botão “INICIAR CONVERSA”.

Se o telefone informado não tiver WhatsApp, o próprio se encarrega de avisar ao usuário que o telefone é inválido.

         

 

Telefone Celular - ícone ao lado permite iniciar uma conversa via WhastApp.

 

 

Se o aplicativo do WhatsApp estiver instalado no computador, abrirá automaticamente o aplicativo, diretamente na conversa com o número do cadastro.

No caso de não ter o aplicativo instalado, há a opção de abrir a conversa na versão web do aplicativo (pelo navegador de internet), após clicar no botão “INICIAR CONVERSA”.

Se o telefone informado não tiver WhatsApp, o próprio se encarrega de avisar ao usuário que o telefone é inválido.    

 

 

CEP do endereço do cadastro.

 

Função auxiliar: F7-Busca CEP pelo Logradouro

Quando o foco está nesse campo, é possível utilizar essa função para carregar o CEP a partir do logradouro/endereço digitado.

Essa mesma função poderá ser acionada clicando no ícone do binóculos, botão ao lado do campo de CEP.

 

Logradouro do cadastro - conforme registro nacional.

 

Função auxiliar: F9-Busca logradouro pelo CEP

Quando foco está nesse campo, é possível utilizar essa função para carregar o endereço a partir do CEP digitado.

 

 

Função auxiliar: F8-Pequisa CEP em endereços já cadastrados

Quando foco está nesse campo, é possível utilizar essa função para consultar a lista de CEPs já informados em outros cadastros.

 

Número do endereço do cadastro.

 

Complemento do endereço. Exemplo: Apto 1, Quadra 1, Lote 1, Andar 1 etc.

 

Bairro onde o cadastro é localizado.

 

Caixa Postal para Pessoas Físicas e Jurídicas

 

É o serviço que possibilita ao cliente alugar uma Caixa Postal exclusiva em uma agência dos Correios para receber encomendas e correspondências.

 

Caixa Postal Comunitária:

 

São destinadas ao recebimento de correspondências dos moradores de comunidades onde não há um endereço oficial. O serviço é gratuito e oferecido pelos Correios, mediante assinatura de um termo de compromisso.

 

Fonte: correios.com.br

 

Endereço completo - campo concatena dados de logradouro, número e complemento automaticamente.

 

Função auxiliar: Localizar endereço no Google Maps

Ao clicar no ícone do Google Maps, é aberto o mapa com indicação de localização do endereço.

 

 

Função auxiliar: Localizar endereço no Google Maps

Ao clicar no ícone de indicação de rota, é aberto o Google Maps com a rota da empresa até o endereço do cadastro consultado.

Utiliza como ponto de partida o endereço da empresa corrente em processamento no SIGER®.

 

 

Código e nome do município - para empresas residentes no Brasil.

 

País do cadastro conforme SISCOMEX. Para empresas do exterior, utilizar a opção EX na [UF].

 

Grupo de cadastro - forma de agrupamento. + Saiba mais

 

Habilita apenas na consulta - 1.5-C.

Imprime resumo de informações deste cadastro.

 

Código DDI - carrega automaticamente conforme país.

 

Estado em que o cadastro reside.

Para cadastros do Exterior, utilizar UF = EX.

 

Campo informativo - será carregado com o código do país conforme tabela SEFAZ.

 

Inscrição estadual do cadastro, se não houver usar ISENTO ou EM ANDAMENTO.

 

Função auxiliar: Acessa site do SINTEGRA para consultar dados cadastrais

Ao clicar no ícone do SINTEGRA, abre o site para consulta, com CNPJ copiado. Basta utilizar CTRL+V para colar o CNPJ no site.

 

 

Holding que a empresa pertence - também é uma forma de agrupar cadastros.

 

Informações adicionais que complementam os dados da janela principal da manutenção.

 

Observações gerais, estas ficam disponíveis a qualquer usuário do sistema que possua acesso aos dados do cadastro.

 

Informações como endereço para cobrança, meios de contato, contas correntes para pagamentos por depósito etc.

 

Observações restritas, exibidas somente para usuários que possuem acesso à manutenção e consulta de cadastros e estão configurados para acessá-las.

 

Dados Fiscais/Tributários para operações com o cadastro.

 

Permite anexar imagens do cadastro de pessoa jurídica.

 

Informações sobre compras e vendas, limites de crédito, padrões para comissões de representante, preposto e vendedor, etc.

 

Relacionamentos com outros cadastros de clientes/fornecedores.

 

Dados para comissão, utilizado principalmente no módulo de Faturamento.

 

Permite anexar outros arquivos pertinentes ao cadastro.

 

Associação do cadastro com conjuntos, classificadores, agrupadores, categorização.

 

O nome do botão [Faturamento/OC/Serv] de acesso, bem como o título da janela é montado dinamicamente conforme os módulos contratados, disponíveis na licença do sistema.

Nessa janela são aceitos dados para faturamento, ordem de compra, ordem de serviço, padrões para transportador, local de estoque, redespacho, tipo de pedido, vencimento, etc.

 

Linhas de produtos fornecidos pelo/para o cadastro - utilizado em forcedores.

 

Dados dos contatos do cliente/fornecedor - permite configurar responsáveis para cobranças, entrega, dados comerciais.

Os contatos de um cliente/fornecedor também podem ser acessados através do meu 1.5-N (manutenção consolidada de contatos dos cadastros).

 

Se você deseje retringir acesso do usuário aos contatos, deve utilizar a configuração específica de bloqueios/restrições do cadastro de usuários, botão <Bloqueios/Restrições>, botão <Clientes/Fornecedores>, botão <Manutenção>.

 

 

 

Códigos pelos quais o cadastro (clientes ou fornecedor) identificam os produtos. Para cada produto da empresa pode haver um código diferente para o cliente ou fornecedor.