Bloqueios

Dentro do cadastro da empresa do módulo de Vendas e Faturamento, menu FAT 1.2-A, botão [Bloqueios] é possível configurar diversos tipos de bloqueios e indicar onde será feita sua aplicação.

O objetivo desses bloqueios é auxiliar a empresa a controlar o fluxo dos orçamento/pedidos/notas, impedindo que ocorram vendas de produtos não conformes ou para cadastros com alguma irregularidade cadastral ou financeira.

Alguns dos bloqueios podem ser configurados como "condicionais", o que significa que o orçamento/pedido/nota ficará bloqueado para que seja analisado e poderá ser liberado para a próxima etapa ou então recusado. Os bloqueios condicionais alteram o status do pedido para bloqueado até que a análise do mesmo ocorra. Essa configuração permite que o responsável de cada área da empresa analise os motivos de bloqueio que são de sua responsabilidade e faça a liberação desses, ou seja, uma pessoa inclui o pedido e esse pode ser analisado e liberado por outras pessoas/setores.

Para que seja possível indicar se o bloqueio é condicional ou não (bloqueios não condicionais devem ser liberados durante a alteração do orçamento/pedido/nota) existe uma configuração a ser feita na empresa do Faturamento, menu FAT 1.2-A, botão [Aceitação p/cadastro], campo "Posição do pedido", que deve estar como "4-Não, c/bloqueio condicional".

Em alguns bloqueios é possível indicar apenas a entidade (orçamento/pedido/nota) em que ele será aplicado, já em outros, é possível indicar por entidade, se deseja efetuar de fato o bloqueio ou somente alertar sobre ele em cada uma das entidades.

Por exemplo, é possível indicar que o bloqueio de limite de crédito excedido de um cliente exiba um alerta na inclusão do orçamento e bloqueie ao emitir a nota, desta forma, vai permitir que o orçamento seja incluso para o cliente, mas não vai permitir a emissão da nota sem prévia análise da questão.

Os bloqueios do módulo de Vendas e Faturamento, estão segmentados conforme imagem abaixo:

Padrão de foco no alerta

Esta configuração vai indicar se o foco da mensagem de alerta, dos bloqueios configurados para alertar, estarão por padrão confirmando que continua a inclusão ou aborta a mesma.

Cliente/Fornecedor

Bloqueios aplicados aos cadastros de clientes e fornecedor. Dentre os bloqueios de cadastros de clientes/fornecedores, estão os bloqueios por questões cadastrais e também por questões financeiras, como valor da dívida ou limite de crédito.

Representante

Os bloqueios relacionados ao cadastro de representantes englobam situações relacionadas aos valores do pedido e controle flex.

Venda

Neste botão estão agrupados os bloqueios relacionados com o orçamento/pedido/nota em si, como por exemplo questões relacionadas a natureza de operação, dias para entrega do pedido, valor máximo do pedido, entre outros.

Produto/item

Dentre os bloqueios de produto/item, pode ser configurados bloqueios baseados na quantidade vendida e nas variações de preço, entre outros. Como por exemplo o bloqueio de "Vida útil do lote na venda".+ Saiba mais

Enquadramento dinâmico

Os bloqueios do enquadramento dinâmico permitem que seja utilizada a seleção padrão de pedidos e notas para indicar os dados que devem ser filtrados no bloqueio. Ou seja, o bloqueio é totalmente configurado pelo usuário.

Beneficiamento

Este bloqueio trata de questões exclusivas referente as notas do Controle de Beneficiamento.

Separação

É possível definir bloqueios relativos as quantidades separadas e pedido/nota não separado.

Outros

Demais bloqueios pertinentes ao Faturamento mas que não se enquadram nos especificados acima, como por exemplo pedidos vindo de EDI e pedidos vinculados as OPs.

Registros

Permite filtrar pedidos e notas aos quais os bloqueios serão aplicados. Não abrange orçamentos e retiradas, que serão sempre processados.