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 ERP SIGER®  - Sistemas de Gestão ERP  BI  RH  Mobile - www.rech.com.br - Rech Informática Ltda, 2022
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Manutenção Consolidada de Documentos

 
A manutenção consolidada de documentos financeiros, menu FIN 2.2-M, foi criada para permitir que o usuário possa acessar todas as rotinas sem trocar de janela.
Além disso, permite que o usuário personalize conforme a sua necessidade, tornando a ferramenta flexível e prática para o usuário.
 
Veja mais sobre as ferramentas do Grid Dinâmico utilizado nas manutenções consolidadas! + Saiba mais
 
ATENÇÃO: Primeira tela exibida é a de seleção dos documentos exibidos.
 
Manutenção Consolidada de Documentos
1

Incluir

Inclusão de documentos, correspondente ao FIN 2.2-D. Para inclusão de previsões, é necessário clicar na seta ao lado - equivalente ao FIN 2.2-I. + Saiba mais
 
2

Alterar

Alteração do documento selecionado ou em foco. Equivalente ao FIN 2.2-A.
 
3

Consultar

Consulta documento selecionado ou em foco. Equivalente ao FIN 2.2-C.
 
4

Excluir

Exclui documento, validando pagamentos, notas, integrações. Equivalente ao FIN 2.2-E.
Permite exclusão múltiplas de documentos, aplicando as mesmas validações individuais, desde que sejam documentos que não têm nota do financeiro vinculada.
 
5

Aceite DDA

Processamento do arquivo de DDA disponibilizados pelos bancos. Equivalente ao FIN 2.6-B.
 
6

Pgto.Parcial

Pagamento parcial de documento, equivalente ao FIN 2.2-P. Habilita apenas valor de documentos e as datas pertinentes ao pagamento.
Na seta ao lado permite pagamento parcial com alteração. Habilita todos os campos que podem ser alterados.
 
7

Pgto.Total

Pagamento total do documento, equivalente ao FIN 2.2-T. Habilita apenas as datas pertinentes ao pagamento.
Na seta ao lado permite pagamento total com alteração. Habilita todos os campos que podem ser alterados.
 
8

Canc.Pgto

Cancelamento de pagamento do documento. Irá validar integrações, movimentos de caixa. Permite cancelamento múltiplo de documentos, aplicando as mesmas validações individuais.
 
9

Acerto Finan.

Abrirá a rotina de inclusão de acerto financeiro - FIN 2.A-I.
 
10

Remessa

Abrirá a geração de remessas bancárias. Na seta ao lado, pode ser indicado remessa de pagamentos.
Sobre remessas de cobrança: + Saiba mais.
Essa opção apenas acessa a geração de remessa de cobranças, sem carregar os filtros aplicados.
Sobre remessas de pagamento:
 
11

Retorno

Abrirá o processamento de retorno bancário. Equivalente ao FIN 2.7-R para cobranças, e FIN 2.6-R para pagamentos.
Na seta ao lado, pode ser indicado se é retorno de cobranças ou de pagamentos.
Sobre retornos de cobrança: + Saiba mais
Sobre retornos de pagamento:
 
12

Aceite Cód.Bar

Permite gravar o código de barras do documento para gerar arquivo de remessa de pagamentos.
Para geração de remessa bancária de pagamento por boleto bancário, é necessário que os documentos possuam o aceite.
 
13

Boleto

Emissão do Boleto, para fatura e desdobramento. Assim como na consulta do documento, FIN 2.2-C, pode ser feita emissão pelo FIN 4.3-L.
 
14

Pgto.múltiplo

Pagamento múltiplo de documento de FORNECEDORES, baseado na manutenção de borderôs.
 
15

Receb.múltiplo

Recebimento múltiplo de documento de CLIENTES, baseado na manutenção de borderôs.
 
16

Comprov.pagto

Emite comprovante de pagamento, assim como na consulta do documento.
 
17

Inc.c/pagto

Permite a inclusão de um documento pago - casos de despesas. Dessa forma, não é necessário incluir e posteriormente pagar.
 
18

Manut.Notas

Acessa a manutenção consolidada de Notas do Financeiro. Equivamente ao FIN 2.1-M.