Configurações

Quando marcado, irá calcular indenização (1/12) sobre o valor líquido de comissão do representante.

Para cálculo de IRF sobre indenização, é necessário configurar no cadastro do representante. + Saiba mais

 

No momento da atualização das comissões são verificados os históricos de pagamentos, a fim de encontrar devoluções e outras compensações que devem ser tratadas. Neste processamento, se encontrado um documento com registros de comissões e liquidados com este histórico, os valores de comissão serão estornadas.

 

Funciona da mesma forma que o 1º histórico financeiro de devoluções.

Se encontrado um documento com registros de comissões e liquidados com este histórico, os valores de comissão serão estornadas.

 

Documentos com baixa incobrável não foram recebidos de fato, mas a empresa considera que o valor não será recibo, e dessa forma, não pagaria o valor de comissão correspondente à operação. Para identificação dessas baixas, é utilizado um histórico específico, e quando encontrado um documento liquidado com o mesmo, sua comissão é estornada.

 

A positivação consiste em um acréscimo no valor de comissões ao atingir uma determinada quantidade de novos clientes. Habilita apenas quando a empresa utiliza metas - configuração na empresa do Faturamento.

Esta configuração indica se os clientes para positivação são acumulados por holding, CNPJ base ou CNPJ único.

 

Quando marcado permite incluir apurações de comissões e, criação de documentos de adiantamento ou débito de comissão, podendo compensar posteriormente com valor líquido a pagar ao representante.

 

Quando indicado que pode ser feita apuração de adiantamento, o campo é habilitado. Se marcado, não irá gerar um documento de adiantamento, e sim um débito de comissão para o representante, fazendo com que o valor seja descontado na apuração oficial.

Débitos não integram com o caixa/conta corrente ou fluxo de caixa.

 

Margem de meses entre data de vencimento e data de fluxo para aplicação dos filtros de processamento. De forma geral, a data de fluxo não é muito afastada da data de vencimento, e com a aplicação do filtro é otimizado o processamento dos documentos para apuração.

 

Indica se deve criar um documento de previsão contra o representante quando a apuração for oficial. O documento poderá ser compensado posteriormente com a nota emitida pelo representante, e poderá ser listado no fluxo de caixa.

 

Indica qual a espécie que será utilizada na criação do documento de previsão do valor a ser para ao representante.

Lembrando que a espécie deve ser a mesma utilizada no lançamento do documento oficial para que ela possa ser vinculada ou substituída.

 

Local de cobrança que será atribuído ao documento de previsão do representante.

Se não informado, irá utilizar o local de cobrança informado no cadastro de fornecedor vinculado ao representante.

 

Configuração de como deve ser montado o número do documento de previsão.

Exemplos para o período 01/2019, com emissão no dia 25:

 

1-AAAAMM: 201901

2-MMAAAA: 012019

3-AAMMDD:190125

 

Aplicado para apurações com valor de indenização, onde irá indicar se deve gerar um documento de previsão para este valor separadamente, criando dois documentos - apuração e indenização.

 

Indica qual a espécie que será utilizada na criação do documento de previsão de indenização do representante.

Lembrando que a espécie deve ser a mesma utilizada no lançamento do documento oficial para que ela possa ser vinculada ou substituída.

 

Se marcado, ao listar o recibo de pagamento de comissões ao representante será listado também um resumo dos documentos computados para o valor em questão.

 

Quando marcado, os dados de indenização são listados no recibo separadamente.

 

Se marcado, o recibo será listado em uma página e o detalhamento em outra, separadamente.

 

Configurações para envio de e-mail com listagem e recibo aos representantes.

O supervisor/gerente é configurado diretamente no cadastro do representante.